ฟิทช์ฯให้ A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิฯ ASK มั่นใจบริษัทแม่ในไต้หวันอุ้ม
HoonSmart.com>>ฟิทช์ฯให้อันดับ A หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) มั่นใจบริษัทแม่ในไต้หวันหนุนเต็มที่กรณีจำเป็น
หุ้นกู้
AQUA จ่ายคืนหุ้นกู้ครบ 628.8 ลบ. เตรียมออกชุดใหม่ 600 ลบ. ขายส.ค.นี้
HoonSmart.com>> “อควา คอร์เปอเรชั่น” (AQUA) ชำระหุ้นกู้ครบเต็มจำนวน 628.8 ล้านบาท พร้อมประกาศดีลอาณาจักรธุรกิจอาหารร่วมกับเบียร์ ใบหยกและบริษัทในกลุ่มบุญรอด พร้อมเตรียมคลอดหุ้นกู้ตัวใหม่ มูลค่า 600 ล้านบาท ออกขายเดือน ส.ค.67
EA เลื่อนไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน 700 ล้านบ.เป็น 9 ส.ค.เพิ่มดอกเบี้ย 7% ทุบหุ้นฟลอร์
HoonSmart.com>>ช็อค!!”พลังงานบริสุทธิ์”(EA) แจ้งบลจ.แอสเซท พลัส ขอเลื่อนไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น 3 ชุด มูลค่า 700 ล้านบาท ที่ครบจ่าย 23 ก.ค. 2 ชุด และ 1 ส.ค. ไปเป็นวันที่ 9 ส.ค. เสนอจ่ายดอกเบี้ยเพิ่ม 7% ต่อปี รวมดอกเบี้ยชำระประมาณ 1.9 ล้านบาท หวั่นกระทบไถ่ถอนหุ้นกู้ล็อตใหญ่ ทุบราคาหุ้น EA ดิ่งฟลอร์ลากบริษัทในกลุ่มร่วงระนาว NEX ฟลอร์ตาม ต่ำกว่า 1 บาท เสี่ยงเพิ่มทุนไม่สำเร็จ
หุ้นกู้ TRUE 1.8 หมื่นลบ. เรทติ้ง A+ ทริสมองดี 3 ปี EBITDA 9 -9.7 หมื่นลบ./ปี
HoonSmart.com>>ทริสฯจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ 1.8 หมื่นล้านบาทของ”ทรู คอร์ปอเรชั่น” (TRUE) ที่ “A+” ทริสฯมองควบรวมกิจการแล้วแกร่ง อุตฯโทรคมนาคมแข่งขันสมเหตุสมผลมากขึ้น บริษัทมีฐานลูกค้ามือถือถึง 51.1 ล้านราย คาด 3 ปี รายได้ดำเนินงาน 2.03-2.05 แสนล้านบาท/ปี EBITDA อยู่ในช่วง 9.0-9.7 หมื่นล้านบาท Margin ระดับ 45-47% กระแสเงินสดดีขึ้น มีเงินทุนดำเนินงาน 6.7-7.3 หมื่นล้านบาท/ปี แต่จุดอ่อนมีหนี้ทางการเงินสูง 5.12 แสนล้านบาท
‘BCPG-กสิกรไทย’ออกตัวแรกของไทย ‘บอนด์พลัสคาร์บอนเครดิต’ 2 พันลบ.
HoonSmart.com>>”บีซีพีจี”(BCPG) จับมือธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ออกหุ้นกู้ “บอนด์พลัสคาร์บอนเครดิต” ตัวแรกของไทยเพื่อการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตผ่านนวัตกรรมการระดมทุน จัดจำหน่ายให้ผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 2,000 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยคงที่ และยังมีส่วนส่งเสริมการขายของหุ้นกู้ สามารถเลือกรับคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองจาก อบก. หรือเลือกรับใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน I-REC
ACE ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ขาย 6-8 ส.ค.นี้ อายุ 1-2 ปี ดอกเบี้ย 4.10-4.70%
HoonSmart.com>> “แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” (ACE) เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 1 ปี ผลตอบแทน 4.10% – 4.30% ต่อปี รุ่นอายุ 2 ปี ผลตอบแทน 4.40% – 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable” เปิดจองซื้อ 6-8 ส.ค.นี้ นำเงินใช้ลงทุนขยายธุรกิจ ชำระเงินกู้
MINT ออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่า 8,000 ลบ. ดอกเบี้ย 3.24-3.98% ต่อปี
HoonSmart.com>> “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” (MINT) ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน 2 ชุด มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ชุดแรกอายุ 3 ปี 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.98% ต่อปี จ่ายทุกๆ 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ “A” แนวโน้ม “บวก”
BCP ปลื้มหุ้นกู้ล้นกว่า 8 เท่า เพิ่มกรีนชูเท่าตัว ปิดการขาย 1หมื่นลบ.
HoonSmart.com>>”บางจาก คอร์ปอเรชั่น”(BCP) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาทจำนวน 3 ชุด อายุ 3,5 และ10 ปี ดอกเบี้ย 3.09%-4.03% นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ แห่ลงทุนเกินเป้า ปิดยอดขายที่ 10,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นบริษัท หุ้นกู้เรทติ้ง “A”
BCP ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน 1หมื่นล.ทริสฯปรับลดส่วนทุนตามเกณฑ์
HoonSmart.com>>ทริสฯปรับการประเมินส่วนทุนของหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนของ “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” (BCP) มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท เป็น “Nil” หรือ “ไม่มีระดับความเป็นทุน” จาก “Intermediate (50%)” หรือ “มีระดับความเป็นทุนปานกลาง” หลังจากบริษัทได้แสดงเจตจำนงต่อสาธารณะว่าจะไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่สามารถใช้สิทธิได้ 18 ต.ค.67
TTB ขายหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงอายุ 5 ปี คุ้มครองเงินต้น 100%
HoonSmart.com>> “ทีเอ็มบีธนชาต” (TTB) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ประเภท Callable Range Accrual Note อายุ 5 ปี อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย 3M THOR Average โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวสูงสุดถึง 3.5% ต่อปี คุ้มครองเงินต้น 100% ด้านอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AA+ เปิดขายผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่ 27 มิ.ย.-4 ก.ค.67