HoonSmart.com>>”อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์” (ITD) นัดผู้ถือหุ้นกู้โหวต 17 ม.ค.67 ขอไฟเขียวผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามข้อกำหนดสิทธิ อ้างรอสถาบันการเงินในประเทศปล่อยสินเชื่อ ทำให้ D/E เกิน 3 ต่อ 1 และขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไปอีก 2 ปี เสนอดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ในปีแรก และ 0.50% ในปีที่สอง แฉ!!! ITD มีภาระต้องจ่าย 5 รายการภายในเดือนก.ย.นี้ รวม 19,596 ล้านบาท
นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ลงนามในจดหมายส่งถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯในฐานะผู้ออกหุ้นกู้เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 ม.ค. 2567 เวลา 14.00 น.ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์วันที่ 3 ม.ค.2567 เพื่อพิจารณา 2 วาระ
วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E)ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3 ต่อ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆกับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25% (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50%ต่อปี (นับแต่วันถัดจากครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ที่ขยายออกไป
สำหรับวาระที่ 1 เนื่องจากขณะนี้สถาบันการเงินหลายแห่งในประเทศกำลังพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ ซึ่งจะมีผลกระทบกับหน้าที่ของบริษัทตามข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 3/2566 เท่ากับ 2.893 หากบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีอัตราส่วนสูงเกินกว่า 3 ต่อ 1 ตามที่ข้อกำหนดสิทธิได้จำกัดไว้
วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 25% จึงจะครบองค์ประชุมและจะต้องได้รับอนุมติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ส่วนวาระที่ 2 ขยายเวลา 2 ปี เนื่องด้วยสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นกู้ ไม่เอื้ออำนวยเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน ที่อาจทำให้การออกจำหน่ายหุ้นกู้รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Roll Over) มีความเสี่ยงต่อบริษัทและนักลงทุนเพิ่มขึ้น และจากสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงธุรกิจของบริษัท จึงขอพิจารณาในการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนแทนการออกรุ่นใหม่ๆ มาเพื่อทดแทนรุ่นเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2567 โดยบริษัทพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาในการถือครอบหุ้นกู้ที่ขยายออกไปเป็นอัตราคงที่เพิ่มขึ้น 0.25% สำหรับปีที่ 1 และอัตราคงที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 0.50% สำหรับปีที่ 2 ทั้งนี้ หุ้นกู้ ITD 24DA ครบกำหนดไถ่ถอน 4 ธ.ค.2567 จะครบไถ่ถอนใหม่ 4 ธ.ค. 2569 เดิมให้อัตราดอกเบี้ย 5.80% ต่อปี อัตราใหม่ในปีแรก 6.05% และเพิ่มเป็น 6.30% ตั้งแต่ 5 ธ.ค. 2568- 4 ธ.ค. 2569
วาระนี้จะต้องมีผู้ถือหุ้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่า 66% จึงจะครบองค์ประชุมและจะต้องได้รับอนุมติเป็นมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 ITD มีหนี้สินทั้งสิ้น 107,605 ล้านบาท โดยมีภาระที่จะต้องชำระภายใน 1 ปี รวม 19,596 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะยาว 15,982 ล้านบาท หุ้นกู้ 1,999 ล้านบาท หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิบัตร 186 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินอื่นๆ 718 ล้านบาท และภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน 711 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมสั้นสถาบันการเงินอีกจำนวน 5,664 ล้านบาท รวม 9 เดือนปี 66 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินทั้งหมด 2,188 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนจำนวน 209 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
ด้านการซื้อขายหุ้น ITD วันที่ 8 ม.ค. 2567 ราคาปรับตัวลงแรง ระหว่างวันลงไปต่ำสุดที่ 0.81 บาท ฟื้นมาที่ 0.85 บาท ลดลง 0.12 บาท คิดเป็น 12.37% มูลค่าซื้อขายรวม 79 ล้านบาท