HoonSmart.com>> บอร์ด “ปูนซิเมนต์ไทย” ไฟเขียว “เอสซีจี เคมิคอลส์” เตรียมเสนอขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 3.85 พันล้านหุ้น พาร์ 10 บาท สัดส่วนไม่เกิน 25.2% นำเงินลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCGC) และการนำหุ้นสามัญของ SCGC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตเคมีภัณฑ์และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25.2% ของทุนชำระแล้วของ SCGC
ทั้งนี้ คาดว่า SCGC จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการขยายธุรกิจด้าน HVA และ Green รวมถึงใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGC เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ SCGC ในอนาคต โดยภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ SCGC และ SCGC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม
พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการแปรสภาพ SCGC เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ของ SCGC และจำนวนหุ้นสามัญของ SCGC ซึ่งการแตกพาร์นี้จะไม่ทำให้จำนวนทุนจดทะเบียนของ SCGC เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 100 บาท จำนวนหุ้น 1,114,531,500 หุ้น ทุนจดทะเบียน 114,453,150,000 บาท เป็นพาร์ 10 บาท และมีจำนวนหุ้น 11,445,315,000 หุ้น ทุนจดทะเบียน 114,453,150,000 บาท
นอกจากนี้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ SCGC จำนวน 38,546,850,000 บาท จากเดิมจำนวน 114,453,150,000 บาท เป็นจำนวน 153,000,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-Emptive Right) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)ที่จะได้กำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่เกินกว่า 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด
รวมถึงผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของ SCGC และ/หรือ บริษัทย่อยของ SCGC และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของ SCGC คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด โดยเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,854,685,000 หุ้น
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้น IPO ดังกล่าวจะกระทำได้ต่อเมื่อ SCGC ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้น IPO มีผลใช้บังคับแล้ว
อ่านข่าว
SCC โชว์กำไรปี 64 แตะ 4.7 หมื่นลบ. โต 38% ปันผลระหว่างกาล 10 บาท