HoonSmart.com>> “ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 3 ปีและ 4 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4.15-4.45% ต่อปี ตามลำดับ เปิดขาย 17 และ 20 – 21 มี.ค.66 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ นำเงินซื้อที่ดินพัฒนาโครงการ ชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
HoonSmart.com>> บี.กริม เพาเวอร์ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/66 คาดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกคงที่ 5.75% – 5.95% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ราคาเสนอขายอยู่ที่หน่วยละ 1,000 บาท คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค.66
HoonSmart.com>>ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) แต่งตั้ง CGS-CIMB, MST, CNS, KTX, DAOL ออกหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.20% ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 500 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้านบาท เตรียมเงินลงทุนในโครงการใหม่ เงินทุนหมุนเวียน ปักธงขยายตลาดต่างประเทศ ดัน Backlog 11,400 ล้านบาท เปิดจอง 21-23 ก.พ. 2566 วันออกหุ้นกู้ 24 ก.พ. 66
HoonSmart.com>> “โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์” ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.60-4.80% ต่อปี คาดเปิดขาย 3-5 เม.ย.นี้ “ทริส” จัดเรทติ้งบริษัทฯ และหุ้นกู้ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เตรียมนำเงินคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เดินหน้าตามเป้าหมายรายได้รวมปี 66 แตะ 1.5 หมื่นล้านบาท เปิด 10 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 2.33 หมื่นล้านบาท
HoonSmart.com>> “สยามแก๊ส” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ขายประชาชนทั่วไป คาดเปิดจองซื้อ 21-23 ก.พ.66 “ทริส” จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เตรียมนำเงินชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มกิจการ
HoonSmart.com>>”สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น-STARK” เสนอขายหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย 3.90-4.10% เพื่อนำไปชำระหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2566
HoonSmart.com>> “ซีพี ออลล์” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 3 รุ่น อายุ 4 ปี อายุ 7 ปี และอายุ 12 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 2.95 – 4.35% ต่อปี เสนอขายประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันในเดือนก.พ.66 ด้านเรทติ้งบริษัทและหุ้นกู้ระดับ A+ พร้อมตั้ง 7 สถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เดินหน้าเปิดสาขาเพิ่มอีก 700 สาขาในปีนี้
HoonSmart.com>> “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” นำเสนอหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สกุลเงินบาท ประเภท Quanto (Quanto Structured Note) จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับผลดำเนินงานของหุ้นหรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ ปิดความผันผวนค่าเงิน ประเดิมผลิตภัณฑ์แรกในกลุ่ม เปิดขาย “Quanto Booster Note” หุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝงประเภทคุ้มครองเงินต้นบางส่วน จุดเด่นเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นด้วยอัตราการมีส่วนร่วม หรือ Participation Rate (PR) ที่สูงกว่า 100%
HoonSmart.com>> “กลุ่มทรู” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ “ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น” จำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 2 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50-5.05% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และบริษัทฯ ระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “บวก” นำเงินชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใช้ลงทุนขยายธุรกิจ คาดเปิดจอง 13-15 ก.พ.66
HoonSmart.com>>สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คาดปี 66 ธุรกิจออกหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้าน จากรีไฟแนนซ์ครบอายุ 7 แสนล้านต้องการเงินทุนรับมือเศรษฐกิจโต เปิดผลงานสุดหรูปี 65 หุ้นกู้ทุกประเภทโต ระยะยาวทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 1.27 ล้านล้านบาท ESG เพิ่ม คงค้างตลาดตราสารหนี้สิ้นปี 15.78 ล้านล้าน เพิ่มความสมดุลตลาดการเงินไทย การขายผ่านดิจิทัล เพิ่มรายย่อย เม็ดเงินต่างชาติซื้อสุทธิ 4.6 หมื่นล้านคาดไหลเข้าต่อ มีผลต่อค่าเงินบาท ผลสำรวจดอกเบี้ยปรับขึ้น 2-3 ครั้ง บอนด์ยีลด์เพิ่ม หุ้นกู้มีปัญหา 9 หมื่นล้านกระจุกที่ THAI มองเป็นธรรมชาติเหมือน NPLs
