HoonSmart.com>>เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ประกาศความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเสนอขาย 1,691 ล้านหุ้นต้นปี 63 ระดมเงิน 67,640- 81,168 ล้านบาท หลังไฟลิ่งมีผลบังคับใช้ 26 ธ.ค. ต่อยอดความสำเร็จในฐานะผู้นำธุรกิจค้าปลีกไทยระดับโลก ตีราคาหุ้น ROBINS 66.50 บาท
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ประกาศแผนเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,691ล้านหุ้น แบ่งเป็นเพิ่มทุนจำนวน 1,331ล้านหุ้น และหุ้นเดิมของ Hawthorn Resources Limited จำนวน 360 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวน 169.10 หุ้น เพื่อรักษาระดับราคาหุ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน กำหนดช่วงราคาหุ้นละ 40-48 บาท พาร์หุ้นละ 1 บาท ระดมเงินประมาณ 67,640- 81,168 ล้านบาท โดยหุ้น IPO ส่วนหนึ่งนำไปแลกหุ้นบริษัทโรบินสัน(ROBINS) ในราคา 66.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วน 1.39 ถึง 1.66 หุ้น CRC ต่อ 1 หุ้นเดิม ROBINS ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62-3 ก.พ.63 หลังจากนั้นหุ้นของ ROBINS จะถูกเพิกถอนออกจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับหุ้น IPO ของ CRC เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง และ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมในการนำบริษัทเข้าตลาด
นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา คณะผู้บริหารของ CRC ซึ่งมีส่วนผสมที่ลงตัวจากทั้งครอบครัวจิราธิวัฒน์และทีมผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ได้ร่วมกันวางโครงสร้างธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเซ็นทรัลใหม่ จนมีความพร้อมอย่างถึงขีดสุดในการต้อนรับนักลงทุนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อต่อยอดความสำเร็จบนเวทีระดับโลก ผ่านรูปแบบธุรกิจค้าปลีกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่รวบรวมแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำหลากหลายประเภท (Multi-category) ใน 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มแฟชั่น กลุ่มฮาร์ดไลน์ และกลุ่มฟู้ด หลากหลายรูปแบบและช่องทาง (Multi-format) ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ (Multi-market)
ทั้งนี้มีแบรนด์ค้าปลีกชั้นนำมากมาย อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป เพาเวอร์บาย ไทวัสดุ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย รวมไปถึงบิ๊กซี/GO! เหงียนคิม ลานชีมาร์ท ในประเทศเวียดนาม และรีนาเชนเต ห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี
จากข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 และรายงานจาก Euromonitor International “CRC” เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านรูปแบบที่หลากหลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีร้านค้าทั้งหมดประมาณ 1,922 ร้านค้าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี รวมทั้งสิ้น 9 สาขา และเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกข้ามชาติและค้าปลีกประเภท Hypermarket อันดับ 1 ในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม จำนวน 133 ร้านค้า ใน 40 จังหวัด โดย CRC อยู่ในสถานะที่ดีในการจะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกหลากหลายรูปแบบที่ประสบความสำเร็จที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในภูมิภาคอื่นๆ
นอกจากนี้ CRC ยังประสบความสำเร็จในการพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ Customer-Centric Omnichannel ที่ผสมผสานจุดเด่นที่ดีที่สุดของออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
ส่วนผลงานช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 CRC มีรายได้รวม 159,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,298 ล้านบาท หรือ 4.1% จากระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่าง ๆ การชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม ทั้งนี้ CRC มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม
