บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี คงคำแนะนำ”ซื้อ”หุ้น BGRIM กรณีเลวร้ายสุด ยกเลิิก 2 โครงการ กระทบมูลค่าเล็กน้อย กำไรโดยรวมยังคงสดใส
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบียังคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น BGRIM ราคาเป้าหมาย 38 บาท เพราะเชื่อว่าผลกระทบต่อกำไรและการประเมินมูลค่าจากการเลื่อนหรือยกเลิกโครงการ BGPR1 และBGPR2 ของ BGRIM มีเพียงเล็กน้อย
ในกรณีเลวร้ายสุดคือมีการยกเลิก BGPR1 และ 2 ประมาณการกำไรสุทธิในปี 2565 จะมี downside 7% คิดเป็นมูลค่า 10 บาท
” BGRIM จะเริ่มมีกำไรโตในไตรมาส 2 ปีนี้ เมื่อ SPP ABPR 3-5 เริ่มขายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม คาดว่าในไตรมาส 4 จะสามารถทำสัญญาซื้อกำลังการผลิตเพิ่มอีก 50-100 เมกะวัตต์ จากโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของกำไรตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2562 เป็นต้นไป”บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี ระบุ