HoonSmart.com>>นักลงทุนรายใหญ่มีโอกาสดี ลิสซิ่งแห่ออกขายหุ้นกู้ ศรีสวัสดิ์ฯ ระดม 2,000 ล้านบาท 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.15% เพิ่มจากปีก่อน ไม่ถึง 4% บล.ฟินันเซียไซรัสมองบวกต่อการถือหุ้น BFIT เพิ่มขึ้น รับรู้กำไรทันที นำเงินไปปล่อยสินเชื่อได้ผลตอบแทนสูงกว่านันแบงก์ ส่วนเมืองไทย แคปปิตอล เปิดขายหุ้นกู้ก.ค.รวม 3 ชุด 2-4 ปี อายุ 3 ปี ให้ 3.8% ลดลงจากต้นปีแจกเกิน 4% ราชธานีลิสซิ่ง ตีกรอบดอกเบี้ยไม่เกิน 4% การประชุมเฟดสัปดาห์นี้คาดดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง
ในช่วงนี้บริษัทลิสซิ่งมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทศรีสวัสด์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 อัตราดอกเบี้ย 4.15%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อวันที่ 24 – 26 มิ.ย. 2562 ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันจะออกสัญญาค้ำประกัน วงเงิน 6,800 ล้านบาท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมี ธนาคาร กสิกรไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ภัทร บล. เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และ บล. เอเซีย พลัส เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันจะออกสัญญาค้ำประกัน วงเงิน 6,800 ล้านบาท ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทฯได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ BBBโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายพอร์ตสินเชื่อ และ/หรือ อาจใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นบางส่วน
เมื่อปี 2561 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด แบ่งเป็นชุดที่ 1 มูลค่า 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.9% ต่อปี ส่วนอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.16% มูลค่า 2,000 ล้านบาท
บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองบวก SAWAD เนื่องจากจะรับรู้กำไรจากการถือหุ้นบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ (BFIT) เพิ่มเป็น 78% และจะทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) คาดว่า SAWAD น่าจะปล่อยสินเชื่อจาก BFIT ที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากผลตอบแทนที่สามารถเรียกเก็บมีอัตราที่สูงกว่าการปล่อยในรูปแบบนันแบงก์ (SAWAD 2014) จึงปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2562 และ2563 ขึ้น 1.2% และ 6% ตามลำดับเป็น 3,580 ล้านบาทเติบโต 29% และ 4,150 ล้านบาท เติบโต 16% เพื่อสะท้อนการรับรู้ กำไรจาก BFIT ที่มากขึ้น และปรับราคาเหมาะสมปี 2562 ขึ้นเป็น 59 บาท จากเดิม 53 บาท แนะนำ ซื้อเก็งกำไร เดิม ถือ
ส่วนไตรมาส 2 คาดการณ์กำไรสุทธิ 840 ล้านบาท ทรงตัวจากไตรมาส 1 แต่เพิ่มขึ้น 38%จากระยะเดียวกันปีก่อน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2562 มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.2562 แบ่งเป็นหุ้นกู้ 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ทั้งสองชุดนี้จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.ภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยุ่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2562
บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวนประมาณ 1,310 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวนประมาณ 3,690 ล้านบาท
เมื่อเดือนก.พ.2562 บริษัทฯเพิ่มออกและเสนอขายหุ้นกู้ 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 2 วัน ดอกเบี้ย 4.1% และวงเงิน 2,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี 8 เดือน 11 วัน ดอกเบี้ย 4.3%
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุด ยังไม่ระบุมูลค่ารวม ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดปี 2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20-3.40% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40-3.50% ต่อปีและชุดที่ 3 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-3.60% ต่อปี จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
ในสัปดาห์นี้ วันที่ 18-19 มิ.ย. 2562 จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เสียงส่วนใหญ่คาดว่าจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง จึงยังไม่มีผลต่อหุ้นลิสซิ่ง และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากดอกเบี้ยที่ลดลง
