ANAN ออกหุ้นกู้วงเงิน 4 พันล้าน ดอกเบี้ย 3.80-4.50% ต่อปี

HoonSmart.com>>”อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์”ออกหุ้นกู้วงเงิน 4 พันล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ 2 ชุด อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ส่วน 4 ปี อยู่ที่ 4.50% ต่อปี นำเงินรีไฟแนนซ์หนี้หุ้นกู้ครบอายุ-รองรับขยายกิจการ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 ให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นชุดที่ 1 จำนวน 1,407.60 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ส่วนชุด 2 จำนวน 2,592.40 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและนกูธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดมีธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนดในเดือนต.ค. และเพื่อใช้รองรับการขยายกิจการ