HoonSmart.com >> SA เตรียมออกหุ้นกู้ 3 ชุดใหม่ ชูดอกเบี้ยคงที่ 7.15% – 7.45% ทุกรุ่นจ่ายดอกเบี้ยครบ -ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์เปิดขายสถาบัน-รายใหญ่ วันที่ 9-10 ,13 ก.ค.นี้ ทริสเรทติ้ง” ให้เครดิตองค์กรระดับ BB แนวโน้ม “Stable”
นายสุทธินนท์ มั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO) บริษัท ไซมิส แอสเสท (SA) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2-3 ปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน/ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ดอกเบี้ยคงที่จ่ายทุก ๆ 3 เดือน จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน SA ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.30% ต่อปี
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน SA ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 2 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี
ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกัน SA ครั้งที่ 3/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี
เตรียมพร้อมเสนอขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ วันที่ 9 – 10 และ 13 กรกฎาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ระดับ “BB” แนวโน้ม “Stable”
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ผู้จัดจำหน่าย 5 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด และ บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 3 เสนอขายผ่านบล. ผู้จัดจำหน่าย 10 แห่ง ประกอบด้วย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.โกลเบล็ก จำกัด, บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ , บล.พาย จำกัด (มหาชน), บล.สยามเวลธ์ จำกัด, บล.อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.บลูเบลล์ จำกัด, บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ บล.ไอร่า
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีหลักประกันเป็นเงินสดในบัญชีหลักประกันแบบมีเงื่อนไขการเบิกถอน และ /หรืออสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจะนำมาจดทะเบียนจำนองเป็นหลักประกันตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ
“การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ส่วนที่เหลือจะนำไปเงินทุนหมุนเวียน และใช้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีการวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนเพื่อสร้างผลงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบถ้วน และตรงตามกำหนดทุกรุ่น และบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มองหาโอกาสการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และมั่นใจว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาที่วางไว้”
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามหลัก ESG ควบคู่กับการพัฒนาโครงการคุณภาพภายใต้แนวคิด “Asset of Life” โดยล่าสุด SA ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สะท้อนถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบ โปร่งใส และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่นักลงทุนในระยะยาว