HoonSmart.com>>CGSI คาดการณ์ SET Index จะผันผวนเปิดสัปดาห์วันนี้จากความตึงเครียดที่ทวีขึ้นอีกครั้ง แต่เชื่อว่า SET (Value Play) จะแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลก โดย มองกรอบ 1,470-1,495 จุด ติดตามผลประกอบการณ์ 1Q69 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แนะนำ KTB BDMS
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI Investment Strategy สรุปภาพรวมตลาด ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (17 เม.ย.) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนก.พ. หลังนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการที่อิหร่านตัดสินใจเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และมีความหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ เพื่อยุติสงคราม ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดตลาดทำสถิติสูงสุดเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,447.43 จุด เพิ่มขึ้น 868.71 จุด หรือ +1.79%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,126.06 จุด เพิ่มขึ้น 84.78 จุด หรือ +1.20% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,468.48 จุด เพิ่มขึ้น 365.78 จุด หรือ +1.52%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และทำสถิติปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 4 ติดต่อกันในวันศุกร์ (17 เม.ย.) หลังจากอิหร่านประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานราว 1 ใน 5 ของโลก ได้กลับมาเปิดใช้งานแล้ว
ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 626.58 จุด เพิ่มขึ้น 9.63 จุด หรือ +1.56%
• สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ อย่างไรก็ดี เช้านี้ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า และสัญญาซื้อขายหุ้นล่วงหน้าปรับตัวลงในวันนี้ (20 เม.ย.) ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามอิหร่าน รวมถึงรายงานที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซได้ถูกปิดกั้นอีกครั้ง ส่งผลให้นักลงทุนต้องรับมือกับสัญญาณที่ขัดแย้งกันในตลาดการเงิน
ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) พุ่งขึ้นราว 7% แตะระดับ 96.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ดัชนี S&P500 ฟิวเจอร์ร่วงลงราว 0.9%
ในตลาดเงิน เงินยูโรอ่อนค่าลง 0.3% สู่ระดับ 1.1735 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินเยนอ่อนค่าลงราว 0.2% สู่ระดับ 158.95 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในรอบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์เคยอ่อนตัวลงแตะระดับต่ำเมื่อวันศุกร์ (17 เม.ย.) ภายหลังอิหร่านประกาศว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งในขณะนั้นได้หนุนให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นและทำให้ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างหนัก
ความตึงเครียดยังทวีขึ้น หลังสหรัฐฯ ระบุว่าได้ยึดเรือสินค้าของอิหร่านที่พยายามฝ่าการปิดล้อมของสหรัฐฯ ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อบรรยากาศการลงทุน
• SET Index: เราคาดการณ์ SET Index จะผันผวนเปิดสัปดาห์วันนี้จากความตึงเครียดที่ทวีขึ้นอีกครั้ง แต่เราเชื่อว่า SET (Value Play) จะแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลก โดย มองกรอบ 1,470-1,495 จุด ติดตามผลประกอบการณ์ 1Q69 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลัง TISCO รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/2569 ที่ 1.73 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% yoy และ 5.6% qoq สูงกว่าที่เราคาด
หุ้นแนะนำ
BDMS: เรามองว่าความกังวลของนักลงทุนต่อผลกระทบจากสงครามสหรัฐ–อิหร่านต่อ BDMS นั้นเกินจริง เนื่องจากผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมีสัดส่วนเพียง 4% ของรายได้ 2025 เราประเมินว่า กำไรสุทธิหลัก 1Q26F ของ BDMS ลดลง 10% yoy และ 3% qoq
(Take profit: 19.10 / Stop loss: 18.40)
KTB: เราประมาณการว่าธนาคาร 8 แห่งที่ทำการศึกษาจะมีกำไรสุทธิรวม 5.19 หมื่นล้านบาท (-12.5% yoy, +6.4% qoq) ใน 1Q69 เรายังคาดว่าอัตราการสำรองหนี้สูญรวมจะเพิ่มขึ้น 8bp yoy และ 16bp qoq เป็น 150bp ใน 1Q69 ยังแนะนำ Neutral กลุ่มธนาคาร โดยมี SCB และ KTB เป็น Top pick
(Take profit: 32.50 / Stop loss: 30.50)
#CGS International
#CGSI