HoonSmart.com>>”อินโดรามา เวนเจอร์ส” (IVL) ส่งบริษัทย่อย Indovida ควบรวม EPLบจ.ในตลาดหุ้นอินเดีย มูลค่าธุรกรรม 2.3 หมื่นล้านบาท ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ตลาดเกิดใหม่ สร้างบริษัทใหม่ที่มีรายได้ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าประเมินรวม 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดย Indovid ถือหุ้น 51%
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท Indovida India Private Limited (Indovida) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด กับบริษัท EPL Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ (Bombay Stock Exchange Limited: BSE) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินเดีย (National Stock Exchange of India Limited) มูลค่ารวมของธุรกรรมฯ ประมาณ 62,558 ล้านรูปีอินเดีย (เทียบเท่าประมาณ 23,778.31 ล้านบาท)
บริษัท EPL จะมีการออกหุ้นใหม่ให้แก่บริษัท Indorama Netherlands B.V. ทำให้อินโดรามา เวนเจอร์ส จะเป็น co-promoter ของบริษัทที่ควบรวมแล้ว โดยถือหุ้นในสัดส่วน 51.8% ส่วน Blackstone จะถือหุ้นในบริษัทที่เกิดจากการควบรวม ในสัดส่วน 16.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไป สร้างบริษัทที่มีรายได้ประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมด้วยมูลค่าประเมินรวม 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
บริษัท EPL เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการบรรจุภัณฑ์เฉพาะทาง โดยผลิตหลอดพลาสติกชนิดลามิเนต สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) และเวชภัณฑ์ ในขณะที่บริษัท Indovida เป็นแพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ PET ชนิดแข็ง ซึ่งใช้ในการผลิตพรีฟอร์ม ขวด และฝาปิด โดยมีการดำเนินงานครอบคลุมในตลาดเกิดใหม่ด้วยกันหลายแห่ง
“การควบรวมกิจการครั้งนี้ จะเป็นการผสานความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นของบริษัท EPL เข้ากับศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์ชนิดแข็งของบริษัท Indovida เพื่อสร้างแพลตฟอร์มด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีฐานการดำเนินงานครอบคลุมในหลากหลายภูมิภาคได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะก่อให้เกิดผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ ที่มีความสามารถในการดำเนินงานที่ส่งเสริมกัน ขยายขอบเขตการดำเนินงานในระดับโลก ส่งเสริมศักยภาพในการเติบโต ตลอดจนยกระดับอัตรากำไร และผลตอบแทนให้ดียิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำ (downstream) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการดำเนินงานในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยการผสานของแพลตฟอร์ม จะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย การเกิดประโยชน์ร่วมกันจากการดำเนินงาน และการเข้าถึงลูกค้าใน ตลาดที่มีการเติบโตสูงได้ดียิ่งขึ้น
การควบรวมครั้งนี้จะสร้างธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งผสานโซลูชั่นและศักยภาพด้านบรรจุภัณฑ์ที่เสริมกัน ขยายการเข้าถึงระดับโลก เพิ่มขนาดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ (addressable market) ศักยภาพการเติบโต รวมถึงตัวชี้วัดทางการเงินเพิ่มศักยภาพในการเติบโต รวมถึงการปรับปรุงอัตรากำไรและตัวชี้วัดผลตอบแทน
แพลตฟอร์มที่รวมกันจะมีมูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย EPL มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ (สูงกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 70%) และ Indovida มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 0.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ
นายเหมันต์ บักชี กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับโลกของ EPL กล่าวว่า การควบรวมกิจการครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเดินทางของ EPL โดยจะช่วยยกระดับ EPL ไปสู่แพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์แบบหลายรูปแบบที่มีความครอบคลุมในตลาดเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูงอย่างโดดเด่น พร้อมมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองทั้งแบรนด์ขนาดใหญ่และแบรนด์เกิดใหม่ ความสามารถที่ผสานกัน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และเครือข่ายระดับโลก จะช่วยเสริมศักยภาพให้เราเป็นพันธมิตรอันดับแรกที่ลูกค้าเลือก และขับเคลื่อนการเติบโตในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์และตลาด ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทีม Indovida เข้าสู่ครอบครัว EPL และตั้งตารอที่จะร่วมกันสร้างอนาคตที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกัน
นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า Indovida ได้รับการพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มบรรจุภัณฑ์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมีความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงาน การลงทุนใน EPL ในช่วงเริ่มต้นในสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของเรา สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่า EPL เป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง และมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต ทั้งในระดับโลกและในประเทศอินเดีย การผสาน Indovida เข้ากับ EPL ถือเป็นก้าวถัดไปที่มีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ และช่วยให้เราสามารถต่อยอดรากฐานดังกล่าวไปสู่รูปแบบบรรจุภัณฑ์และตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยขนาดธุรกิจที่รวมกัน ความยืดหยุ่นด้านห่วงโซ่อุปทาน และขีดความสามารถด้านความยั่งยืน
บริษัทที่เกิดจากการควบรวมนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ทั้งลูกค้าและผู้ถือหุ้น การควบรวมครั้งนี้ยังช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ในการขยายการดำเนินธุรกิจในประเทศอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำ และตอกย้ำบทบาทของอินเดียในฐานะตลาดการเติบโตสำคัญภายในพอร์ตโฟลิโอระดับโลก
นายอนิเมช อากราวาล กรรมการผู้จัดการของ Blackstone และกรรมการในคณะกรรมการบริษัท EPL กล่าวว่า การควบรวมครั้งนี้จะสร้างแพลตฟอร์มชั้นนำในตลาดเกิดใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง และมีศักยภาพการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากการเติบโตภายใน (organic) และผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (inorganic) เรารู้สึกยินดีที่บริษัทดังกล่าวจะก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตและการสร้างมูลค่าในระยะต่อไป