HoonSmart.com>>20 มี.ค.ตลาดหุ้นสหรัฐทั้งสามแห่งปรับตัวลงแรง สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ ส่งผลให้เกิดความกังวลภาวะเงินเฟ้อสูง และเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าลดลงในปีนี้ หลังจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ด้านตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับลดลง
ตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 20 มี.ค. 2569 ปรับตัวลงอย่างแรง โดยดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ดัชนี Dow Jones และ Nasdaq ใกล้เข้าสู่ภาวะปรับฐาน ขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่ ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง และนักลงทุนกำลังประเมินความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจพยายามยึดท่าเรือพลังงานสำคัญของอิหร่านเพื่อเปิดทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์(Dow Jones Industrial Average: DJIA) ปิดที่ 45,577.47 จุด ลดลง 443.96 จุด, -0.96%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,506.48 จุด ลดลง 100.01 จุด, -1.51%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 21,647.61 จุด ลดลง 443.08 จุด, -2.01% ลดลงเกือบ 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
ในช่วงที่ดัชนี Dow Jones และ Nasdaq ปรับตัวลงต่ำสุดของวัน ได้อยู่ในช่วงปรับฐาน แต่สุดท้ายก็ปิดตลาดด้วยการลดลงไม่ถึง 10%
ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนี S&P500 ลดลง 1.9% ขณะที่ Nasdaq และดาวโจนส์ลดลงมากกว่า 2% และนับตั้งแต่สงครามในอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ ดัชนี S&P 500 ลดลง 5.4% ดัชนี Nasdaq ลดลง 4.5% และดัชนี Dow Jones ลดลงเกือบ 7% ทั้งสามดัชนีหลักอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ลดลงในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในช่วงที่ผ่านมา
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลาย กองทัพสหรัฐฯ กำลังส่งเรือยกพลขึ้นบกพร้อมนาวิกโยธินและทหารเรืออีกหลายพันนายไปยังตะวันออกกลาง ขณะที่ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านยกย่องความเป็นเอกภาพและการต่อต้านของอิหร่าน
เจค ดอลลาร์ไฮด์ ซีอีโอของ Longbow Asset Management กล่าวว่า ตลาดเริ่มยอมรับแล้วว่าสถานการณ์นี้อาจยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดเทขาย ความขัดแย้งนี้อาจไม่ได้กินเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ แต่อาจนานกว่าหลายเดือน
ตลาดปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินรายงานของ Axios ที่ระบุว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาแผนการเข้ายึดครองหรือปิดล้อมเกาะคาร์ก ซึ่งมีความสำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงนี้มีเป้าหมายเพื่อกดดันให้เตหะรานเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เรือบรรทุกน้ำมันผ่านได้อีกครั้ง
แรงขายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงบ่าย หลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิรักประกาศเหตุสุดวิสัย (force majeure)ในแหล่งน้ำมันทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทต่างชาติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบ Brent แตะระดับสูงสุดที่ 113 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายอยู่ที่ระดับมากกว่า 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
หุ้นบริษัทที่มีมูลค่าสูงในตลาดปรับตัวลง โดย Nvidia และ Tesla ลดลงกว่า 3% ส่วน Alphabet, Meta Platforms และ Microsoft ต่างก็ลดลงประมาณ 2%
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน สอดคล้องกับการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษและยุโรปในวงกว้าง เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและตอกย้ำความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME แสดงให้เห็นว่า ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีแนวโน้มที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่จะลดลงภายในสิ้นปี 2026
ดัชนีกลุ่มพลังงานใน S&P 500 ทรงตัวเกือบตลอดทั้งวัน แต่ทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 13 การปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์นี้ถือเป็นการปรับตัวขึ้นที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 เป็นอย่างน้อย ตามข้อมูลของ LSEG เนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในเวเนซุเอลาและตะวันออกกลางเป็นประเด็นหลักในไตรมาสแรก
ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากแรงขายจากสัญญาอนุพันธ์ที่ผูกกับหุ้น ออปชั่นดัชนี และฟิวเจอร์ส หมดอายุพร้อมกันทุกไตรมาส หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Triple Witching” และปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ก็สูงมาก โดยมีการซื้อขายหุ้นถึง 27.5 พันล้านหุ้น เทียบกับค่าเฉลี่ย 20.1 พันล้านหุ้นในช่วง 20 วันทำการก่อนหน้า
ส่วนหุ้นรายตัว หุ้น Super Micro Computer ร่วงลง 33% หลังจากบุคคลสามคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ถูกตั้งข้อหาลักลอบนำเทคโนโลยี AI มูลค่าอย่างน้อย 2.5 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ประเทศจีน ขณะที่หุ้นคู่แข่งอย่าง Dell กลับปรับตัวสูงขึ้น
หุ้น FedEx ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทางธุรกิจ ได้ออกการคาดการณ์ในแง่ดีและกล่าวว่าความต้องการทั่วโลกยังคงทรงตัวแม้จะมีสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นเกือบ 1%
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ อ่อนตัวจากการปรับขึ้นในช่วงเปิดตลาด และปรับลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายตัวและการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้น
ดัชนี STOXX 600 ลดลง 3.8% ในรอบสัปดาห์ และเป็นการลดลงติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน และลดลงกว่า 7% นับตั้งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อนที่สงครามอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นหนึ่งวัน
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 573.28 จุด ลดลง 10.36 จุด, -1.78%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 9,918.33 จุด ลดลง 145.17จุด, -1.44%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,665.62 จุด ลดลง 142.25 จุด, -1.82%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 22,380.19 จุด ลดลง 459.37 จุด, -2.01%
อิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งในวันถัดมา หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับอิสราเอลเมื่อวันก่อนว่าอย่าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของอิหร่านซ้ำอีก การพึ่งพาอย่างหนักของยุโรปต่อน้ำมันจากตะวันออกกลาง ทำให้ยุโรปมีความเสี่ยงต่อราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันหนึ่งในห้าของโลกยังคงถูกปิดกั้นเป็นส่วนใหญ่ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวเปอร์เซียได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและคุกคามอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าจะหารือเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า ปัจจุบันนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ภายในสิ้นปี ซึ่งต่างจากความคาดหวังก่อนหน้านี้อย่างมากที่คาดว่าจะคงที่ตลอดทั้งปี ก่อนเกิดความขัดแย้ง
กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการเทขายหุ้นครั้งล่าสุด เปิดแท็บใหม่ ปรับตัวขึ้น 0.8%
ในบรรดาหุ้นรายตัว หุ้น Unilever เพิ่มขึ้น 1.3% หลังจากที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคยืนยันว่ากำลังเจรจากับ McCormick & Company (MKC.N) จากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการขายธุรกิจอาหาร หุ้น Infineon พุ่งขึ้น 3.9% หลังจากที่ J.P. Morgan ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนของผู้ผลิตมันฝรั่งทอดกรอบสัญชาติเยอรมันจาก neutral เป็น overweight
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.18 ดอลลาร์ หรือ 2.27% ปิดที่ 98.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 3.54 ดอลลาร์ หรือ 3.26% ปิดที่ 112.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022
———————————————————————————————————————————————————–
