HoonSmart.com>>บลจ.ทิสโก้ เปิดกลยุทธ์ปี 69 เดินหน้าออกกองทุนใหม่เพิ่มโอกาสสร้างกำไรตามเทรนด์โลก ต่อเนื่องจากปี 68 กองใหม่โดนใจนักลงทุน ดึงเงินใหม่ไหลเข้ากองทุน ตั้งเป้า AUM ปีนี้เติบโต 6-8% แตะ 4.7 แสนล้านบาท หลังปี 68 โตสูง 10.15% ใกล้แตะ 4.5 แสนล้านบาท ธุรกิจกองทุนรวมเติบโต 17.98% สูงกว่าอุตสาหกรรมเกือบ 2 เท่า ด้านธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโต 14.22% สูงกว่าอุตสาหกรรมมากกว่า 2 เท่า หลังบริหารผลตอบแทนได้ดี ดึงเงินก้อนใหญ่ให้บริหารเพิ่ม พร้อมวางเป้า AUM รวมแตะ 5 แสนล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทิสโก้ จำกัด (TISCOASSET) เปิดเผยว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจกองทุนรวมและธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จนทำให้มูลค่าสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ (AUM) ของบลจ.ทิสโก้ เติบโต 10.15% มาอยู่ที่ 448,087 ล้านบาท การเติบโตดังกล่าวมาจากการบริหารผลตอบแทนที่อยู่ในระดับที่ดี ทำให้ได้รับโอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ขนาดใหญ่ในปีที่ผ่านมา และยังได้รับแรงหนุนจากสมาชิกที่มีความเข้าใจด้านการลงทุนมากขึ้น หลังได้รับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำอย่างสม่ำเสมอจาก บลจ.ทิสโก้ ส่งผลให้สมาชิกฯ ปรับพอร์ตและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ จากเดิมที่เน้นตราสารหนี้และหุ้นไทยเป็นหลัก ทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น และช่วยผลักดัน AUM รวมให้เติบโตตามไปด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจกองทุนรวม (Mutual Fund) ยังเติบโตอย่างโดดเด่นจากตัวแทนผู้สนับสนุนการขายเลือกกองทุนรวมของ บลจ.ทิสโก้ เป็นกองทุนแนะนำ ประกอบกับ ในปี 2568 บลจ.ทิสโก้เปิดเสนอขายกองทุนใหม่จำนวน 9 กองทุน (ไม่นับรวมกองทุนทริกเกอร์) และมีมูลค่ารวม 6,759 ล้านบาท ณ สิ้นปีที่ผ่านมา ทำให้ AUM ของธุรกิจ Mutual Fund ปี 2568 โต 17.98% มาอยู่ที่ 68,412 ล้านบาท เติบโตกว่าอุตสาหกรรมเกือบ 2 เท่า
สำหรับในปี 2569 บลจ.ทิสโก้ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโต โดยธุรกิจกองทุนรวมจะขยายฐานลูกค้าผ่านช่องทางตัวแทนผู้สนับสนุนการขาย และช่องทางออนไลน์ ผ่านการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการออกผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ รวมถึงการนำเสนอกองทุน ที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เช่น กองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ กองทุนที่ตอบโจทย์ยุคดอกเบี้ยต่ำ และกองทุนที่เน้นลงทุนในธีมเด่นในกระแสโลก เช่น กองทุนลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI (AI Revolution) กองทุนที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัยของโลก (Global Defense Tech) และกองทุนที่สร้างความยืดหยุ่นให้พอร์ตการลงทุน (Resilience)
นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงที่ตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวน หรือปรับตัวลดลง ผ่านการออกกองทุนทริกเกอร์ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ รวมถึงกองทุนทริกเกอร์ในรูปแบบธีมฟันด์ โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นกลุ่มกองทุนที่ช่วยจับจังหวะสร้างผลตอบแทนระยะสั้นให้แก่นักลงทุนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากในปี 2568 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้ เปิดเสนอขายกองทุนทริกเกอร์ทั้งหมด 4 กองทุน สามารถบริหารได้ถึงเป้าหมายทั้งหมด โดยถึงเป้าหมายในระยะเวลาได้ 3 กองทุน ถึงเป้าหมายเร็วที่สุดคือภายใน 25 วัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ม.ค.2569 บลจ.ทิสโก้ ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 156 กองทุน (ถึงเป้าหมายในระยะเวลา 92 กองทุน และถึงเป้าหมายนอกระยะเวลาลงทุน 34 กองทุน) มีกองทุนที่อยู่ระหว่างลงทุน 0 กองทุน (ยังไม่ถึงเป้าหมายและเกินกว่ากำหนดเวลาลงทุน 10 กองทุน) และกองทุนไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน
“ปี 2569 บลจ.ทิสโก้ ตั้งเป้า AUM เติบโต 6-8% หรือมี AUM อยู่ที่ 4.7 แสนล้านบาท และจะเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกธุรกิจ เช่น พัฒนาแอปพลิเคชัน TISCO My Funds ให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ. ทิสโก้ สามารถเช็คยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสร้างความมั่งคั่งเพิ่มเติมผ่านการลงทุนในกองทุนรวมได้ในแอปพลิเคชันเดียว พร้อมกับให้ความรู้ด้านการลงทุนและการเงินแก่ลูกค้ากองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งในระยะยาว บลจ.ทิสโก้มุ่งหวังเป็น ‘Life-time Professional Investment Partner’ ให้ลูกค้าสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืน เกษียณอย่างไร้กังวล และมีความรู้การเงินที่รอบด้าน ”นายสาห์รัช กล่าว
พร้อมกันนี้ ตั้งเป้ามูลค่า AUM ภายใน 3 ปี (2569-2571) เพิ่มขึ้นแตะ 5 แสนล้านบาท โดยธุรกิจบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ยังเป็นธุรกิจหลักที่คาดว่าจะจะเติบโต 5-6% ตามภาพรวมอุตสาหกรรม ส่วนธุรกิจบริการจัดการกองทุนรวม (Mutual Fund) ในปีนี้จะเติบโตเป็น 7.1-7.2 หมื่นล้านบาท คาดว่าอีก 3 ปีจะทะลุ 1 แสนล้านบาท จากปี 68 อยู่ที่ 6.84 หมื่นล้านบาท เติบโต 17.98% จากปีก่อนหน้า
“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” โต 2 เท่าของอุตฯ แตะ 3.28 แสนลบ.
นางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ประกอบกับพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณที่ครบถ้วนรอบด้านแก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ทำให้ปัจจุบันธุรกิจ PVD ของ บลจ.ทิสโก้ สร้างประวัติการณ์ใหม่โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) กว่า 328,000 ล้านบาท หรือเติบโต 14.22% จากสิ้นปีก่อน และเติบโตสูงกว่าอุตสาหกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่โต 5.82%
ปัจจุบัน บลจ.ทิสโก้ ส่วนธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนบริษัทนายจ้างกว่า 5,900 บริษัท และมีจำนวนสมาชิกกว่า 628,000 ราย รักษาแชมป์ส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมกองทุน PVD ทั้งในมุม AUM สูงสุด รวมทั้งจำนวนนายจ้างและจำนวนสมาชิกมากที่สุด
สำหรับในปี 2569 บลจ.ทิสโก้ ยังคงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะการวางแผนการเงินตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงเป้าหมาย ‘ Smart Retirement สุขทุกวันยันเกษียณ ’ โดยจะนำเสนอสิทธิพิเศษเพื่อการวางแผนการเงินที่ครบวงจรและตรงตามความต้องการของสมาชิกแต่ละราย พร้อมทั้งพัฒนาระบบวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลซึ่งจะสรุปให้สมาชิกแต่ละรายเห็นว่าเงิน PVD ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งระบบจะแนะนำว่าควรต้องเพิ่มการออม ปรับแผนการลงทุน หรือเพิ่มความคุ้มครองความเสี่ยงอย่างไรจึงจะเพียงพอ
นางแขขวัญ กล่าวอีกว่า บลจ.ทิสโก้ ยังคงจัดกิจกรรม ‘ ชีวิตดี๊ดี แฮปปี้ 55+ ’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 งานสัมมนาที่ช่วยให้สมาชิกกลุ่มใกล้เกษียณเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุข รวมทั้งจัดโครงการ Smart HR FINCoach ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พัฒนาความรู้ด้านการเงินสำหรับ HR และตัวแทนนายจ้างเพื่อให้ HR สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้พนักงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบรางวัล ‘ TISCO PVD Best Employer Awards ‘ ให้แก่นายจ้างที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการส่งเสริมและสนับสนุนการออมเพื่อเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการวางแผนเพื่อความมั่นคงทางการเงินของพนักงาน
นอกจากนี้ บลจ.ทิสโก้และกลุ่มทิสโก้ เตรียมเปิดตัวกิจกรรมใหม่ ‘ Healthcare Fair on Tour ’ ต่อยอดภารกิจให้ความรู้ด้านการเงินควบคู่กับการดูแลสุขภาวะของสมาชิก โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำ เดินสายให้ความรู้ด้านสุขภาพและแนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพถึงในองค์กรต่าง ๆ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวกมากขึ้น รวมทั้งการวางแผนการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ พร้อมสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพควบคู่การออมเพื่อเกษียณ ตอกย้ำความสำคัญของสุขภาพต่อการวางแผนการเงินในยุคที่ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น (Longevity)
อ่านข่าว
บลจ.ทิสโก้ ชู 3 ธีมมาแรงปี 69 ลุ้น ‘หุ้นไทย’ ผลตอบแทนสองหลัก