อสังหาริมทรัพย์เสนอขายหุ้นกู้ ในเดือนม.ค. ณุศาศิริ ระดม 450 ล้านบาท ไม่มีเรทติ้ง ดอกเบี้ยสูงขึ้นจากกลางปีก่อนแจกดอกเบี้ย 5.80 % นำเงินไปชำระหนี้-ขยายการลงทุน ส่วน ปริญสิริ เสนอขาย 500 ล้านบาท เตรียมเงินส่วนหนึ่งไว้รองรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดเดือนก.พ.จำนวน 3,000 ล้านบาท
บริษัทณุศาศิริ (NUSA) เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 450 ล้านบาท ไม่มีการจัดเรทติ้งทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อวันที่ 15-17 ม.ค. 2562 เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์(บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้เมื่อเดือนพ.ค. 2561 ที่ผ่านมา บริษัทณุศาศิริ เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.80% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่าน บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้เดิม เช่นตั๋วเงิน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นำไปขยายกิจการลงทุนพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ของบริษัทฯ
บริษัท ปริญสิริ ( PRIN) เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อันดับเครดิตองค์กร BB+ หุ้นกู้ไม่มีการจัดเรทติ้ง อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อวันที่ 22-24 ม.ค. 2562 เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี บล. โนมูระ พัฒนสิน บล.โกลเบล็กเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกุภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จำนวน 3,000 ล้านบาท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้
ในส่วนอัตราดอกเบี้ย บริษัท ปริญสิริ กำหนด 6% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการเสนอขายครั้งก่อน มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 3 ปี แต่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 5.50% ในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 500 ล้านบาท ก่อนที่จะถูกลดเครดิตองค์กรจาก BBB- เป็น BB+ ในเดือนมี.ค. 2560 สะท้อนถึงผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่อ่อนแอลง