HoonSmart.com>> “จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น” (JTS) แจงแผนชำระหนี้หุ้นกู้ 3 รุ่น “JTS254A-JTS272A-JTS282A” มูลค่ารวม 634.18 ล้านบาท เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 8 พ.ค.นี้ ชงขยายเวลาไถ่ถอนออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน แบ่งชำระเงินต้นเป็นรายงวด 6 เดือน พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ยกู้ รอดัน “JASTEL” ขาย IPO เข้าตลาดหุ้น ผสมกระแสเงินสดจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และ Generative AI
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 24 เม.ย.เวลา 11.00 น. เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดย ThaiBMA ขึ้นเครื่องหมาย DP และ IC หุ้นกู้ของบริษัทฯ เหตุที่ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนถือเป็นเหตุผิดนัด และถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ว่าด้วยเหตุแห่งการ Cross Default ตามข้อกำหนดสิทธิ
สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ มีดังนี้
1. บริษัทฯ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ในวันที่ 8 พ.ค.2568 เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัทฯ และขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้น รวมถึงขอปรับเงื่อนไขการชำระคืนหนี้หุ้นกู้โดยมีแผนที่จะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ JTS254A เพื่อลงมติ ดังนี้
1) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ออกไปอีก 1 ปี 3 เดือน
2) ขอแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นรายงวด 6 เดือน
3) ขอเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้
2. แหล่งเงินที่จะนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามแผนเพิ่มเติม
1) กระแสเงินสดจากเงินปันผลจากบริษัทจากบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจ ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ และให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน อีกทั้ง JASTEL มีแผนเตรียมออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำให้มีกระแสเงินอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถนำมาชำระหุ้นกู้ได้
2) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับจากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจ Generative AI บริษัทเชื่อมั่นว่า ภายใต้แผนการชำระหนี้ใหม่และแหล่งเงินทุนตามที่ระบุข้างต้น จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ และทำให้บริษัทสามารถชำระคืนหนี้หุ้นกู้ได้ครบถ้วนภายในกรอบเวลาที่เสนอ
ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมจำนวนทั้งสิ้น 634,814,000 บาท ได้แก่
(1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JTS254A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 421,914,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เม.ย.2568
(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (JTS272A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 ก.พ.2570
(3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำ หนดไถ่ถอน (JTS282A) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 ก.พ.2571
เนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อรีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผนที่ได้วางไว้ประกอบกับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงานและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ด้วยปัจจัยข้างต้นเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ทั้งจำนวนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 เม.ย.2568
อย่างไรก็ดี ในวันดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 103,628,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวน 140 บาทต่อหน่วย พร้อมดอกเบี้ยคงค้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วนต่อไป