HoonSmart.com>>”จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น” (JTS) เผยหุ้นกู้ JTS254A มูลค่า 525.54 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันนี้ บริษัทฯ ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ได้บางส่วน 103.62 ล้านบาท เหตุออกหุ้นกู้ใหม่ไม่ได้ตามแผน ผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจ กำแพงภาษีสหรัฐฯ จำเป็นต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน ด้าน “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ขึ้นเครื่องหมาย CB หุ้น “JTS” หลังผิดนัดชำระหนี้ ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น (JTS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน รวมทั้งสิ้น 738,442,000 บาท ได้แก่
(1) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS254A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 525,542,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 8 เมษายน 2568
(2) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS272A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 90,600,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2570 และ
(3) หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หรือ JTS282A มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนจำนวน 122,300,000 บาท โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2571
สืบเนื่องจากสภาวะตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้อต่อการระดมทุนใหม่ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ใหม่ เพื่อรีไฟแนนซ์หรือโรลโอเวอร์หุ้นกู้ที่ครบกำหนดได้ตามแผน อีกทั้งความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายกฎแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารกระแสเงินสดไว้เพื่อดำเนินงาน บริษัทจึงไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว และถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ
11.1 (ก) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้(“ข้อกำหนดสิทธิ”) สำหรับหุ้นกู้ JTS254A นอกจากนี้ การที่บริษัทไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าวยังถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A ตามข้อ 11.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ JTS272A และ JTS282A (Cross Default)
อย่างไรก็ตาม การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ JTS254A ข้างต้น ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ของหุ้นกู้JTS272A และ JTS282A ทั้งหมดในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการโดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่นต่อไป (Call Default)
อย่างไรก็ดี เพื่อแสดงความตั้งใจจริงว่าบริษัทจะชำระคืนหนี้หุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายจนครบถ้วน ในวันที่ 8 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ JTS254A บริษัทได้ชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ JTS254A บางส่วน โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงร้อยละ 14.0 ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย (1,000 บาทต่อหน่วย) หรือคิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวน 103,628,000 บาท (140 บาทต่อหน่วย) โดยเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว เพื่อพิจารณาปรับเงื่อนไขการชำระคืนต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการกำหนดแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ JTS254A JTS272A และ JTS282A เพื่อชี้แจงสถานการณ์ของบริษัท และนำเสนอแผนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป บริษัทตระหนักดีว่าการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความกังวล และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เงินต้นดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อไป
ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB ของหลักทรัพย์ JTS ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้า วางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้
———————————————————————————————————————————————————–
