HoonSmart.com>> บอร์ด “คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” (CGH) เคาะเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 10 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 1 บาท นำเงินชำระหนี้หุ้นกู้ครบกำหนด ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายการลงทุน พร้อมอนุมัติ “บล.พาย” เพิ่มทุนขาย PP จำนวน 173.54 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 419 ล้านบาท รองรับแผนขยายการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (CGH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทน มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,674,543,991 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 667,591,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 400,554,748 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 1 บาท
พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CGH-W5) จำนวนไม่เกิน 267,036,498 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่ำ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท
ทั้งนี้ ก่อนการเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 6,452,549,062 บาท เป็น 5,006,952,745 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย 1,445,596,317 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่5 (CGH-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯ จะนำเงินทุนในส่วนที่เพิ่มไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทฯ
การเพิ่มทุนครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งเสริมสร้างสภาพคล่องและความพร้อมทางด้านเงินทุนที่จะลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากนี้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 3,500 ล้านบาท
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มี.ค. 2567 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เม.ย.2567 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท CGH-W5(Record Date) 7 พ.ค.2567
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 173,546,997 บาท หรือประมาณ 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 173,546,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2.4155 บาท มูลค่ารวม 419.20 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ฯ มีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อแสวงหาโอกาสในการสร้างรายได้เพื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 2.4155 บาท ถูกกำหนดตามหลักการ Arm’s length คิดเป็นจำนวน 2.1 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30 ก.ย.2566 ซึ่งเป็นอัตราที่สมเหตุสมผลสำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่มีการลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนดิจิทัลที่กำลังจะเกิดขึ้น