HoonSmart.com>> บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนในกรอบแนวรับ 1,360 – 1,365 จุด แนวต้าน 1,380 จุด รอรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ หลังประธานเฟดแถลงต่อสภาคองเกรส ย้ำลดดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ยังไม่ได้ระบุช่วงเวลา เงินเฟ้อยังมีความไม่แน่นอน แนะเก็งกำไร HANA,KCE,LANNA,ONEE สัญญาณบวกทางเทคนิค หุ้นเด่นวันนี้ BCP, CPALL
บริษัทหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด ประเมินดัชนี SET เคลื่อนในกรอบแนวรับ 1,360 – 1,365 จุด แนวต้าน 1,380 จุด รอรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ แนะนำทยอยซื้อกลุ่มค้าปลีก CPALL, CPAXT ท่องเที่ยว AOT, AAV, MINT รพ. BDMS,BH,VIBHA เครื่องดื่ม ICHI,SAPPE,TACC เก็งกำไร HANA,KCE,LANNA,ONEE มีสัญญาณบวกทางเทคนิค
ตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ปรับขึ้น หลังเจอโรม พาวเวล แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส คาดจะลดดอกเบี้ยในปีนี้ แต่ยังไม่ได้ระบุว่าเมื่อไร เนื่องจากเงินเฟ้อยังมีควาไม่แน่นอน กอปรเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่ง ขณะที่ ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐ ก.พ. เพิ่มขึ้น 140,000 ต่ำกว่าคาดที่ 150,000 ตำแหน่ง และ JOLTs เผยตัวเลขเปิดรับสมัครงาน ม.ค. ลดลงอยู่ที่ 8.86 ล.ตำแหน่ง ต่ำสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 64 แต่สูงกว่าคาดที่ 8.85 ล้านตำแหน่ง โดย CME Fed Watch คาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน มิ.ย. และคาดปีนี้ลด 4 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ส่วนค่ำวันพรุ่งนี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ก.พ. คาด 190,000 & ม.ค. 353,000 ราย และอัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 3.7%
ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 0.98 ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.13 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ส่งมอบพ.ค.เพิ่มขึ้น 0.92 ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.96 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังพาวเวลส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่ EIA เผยสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล น้อยกว่าคาดที่ 2.4 ล้านบาร์เรล
ด้านทองคำ Comex Gold ส่งมอบเม.ย.ปรับขึ้น 16.30 ดอลลาร์ อยู่ที่ 2,158.20 ดอลลาร์/ออนซ์ ได้แรงหนุนจาก Dollar Index อ่อนค่า -0.41% อยู่ที่ 103.370 และ US Bond Yield 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.113% รับคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยในปีนี้ ด้านค่าเงินบาทเช้านีแข็งค่าอยู่ที่ 35.59 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ลดลงอยู่ที่ 4.113 %
ดัชนี BDI วานนี้ -115 จุด อยู่ที่ 2,176
BitCoin เช้านี้ +3.77% อยู่ที่ 65,830 ดอลลาร์สหรัฐ
เช้านี้ติดตามส่งออกจีน ก.พ. คาด 1.9% และ ม.ค. 2.3% YoY , นำเข้า ก.พ. คาด 1.5% และ ม.ค. 0.2% YoY
สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ BCP (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย 48.00 บาท) จากการประชุมนักวิเคราะห์ แนวโน้ม 1Q67 คาดผลประกอบการพลิกเป็นกำไรสุทธิได้จากค่าใช้จ่ายพิเศษที่ลดลง ส่วนผลการดำเนินงานปกติจะฟื้นตัว QoQ รับปัจจัยบวกจากค่าการกลั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงกลั่น BSRC จะกลับมาเดินเครื่องเต็มที่หลังผ่านการปิดซ่อมบำรุง จะส่งผลบวกต่ออัตราการใช้กำลังการกลั่นเพิ่มขึ้นทั้ง 2 โรง (BCP 123KBD, BSRC 155KBD)
ส่วนธุรกิจไฟฟ้ามีแนวโน้มฟื้นตัวจากโรงไฟฟ้าในสหรัฐฯ และรับรู้กำไรพิเศษจากการขาย asset ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เราคาดกำไรสุทธิปี 67 ที่ 1.17 หมื่นล้านบาท -12%YoY ลดลงตามสมมติฐานค่าการกลั่นปรับเข้าสู่สมดุล แต่กำไรหลักจะประคองตัวอยู่ในระดับสูงได้จากผลประโยชน์การควบรวม BSRC เข้ามาเต็มปี
หุ้น CPALL (ซื้อ/ ราคาเป้าหมาย 73.50 บาท) กำไรสุทธิ 4Q66 อยู่ที่ 5,497 ล้านบาท (+75.18%YoY, +24.24%QoQ) นอกจากรายได้จะโตดีแล้ว รายได้7-11(+9.7%YoY, +4.4%QoQ)/รายได้ Makro+ Lotus(+4.3%YoY, +7.4% QoQ) ฝั่งค่าใช้จ่ายสามารถคุมได้ดี GPM ดีขึ้นจากการปรับ Product Mix/ SG&A to Rev. ลดลงจากค่าใช้จ่ายพนง.+สาธาณูปโภค/Finance Cost ลดลง YoY 737 ล้านบาท
ส่วนกำไรช่วง 1Q67 คาดยังโตเด่น YoY ยังเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวโตได้ดี(เป็นบวกทั้งต่อกลุ่ม HoReCa(CPAXT) และ traffic 7-11) และกำลังซื้อในประเทศหนุนด้วย easy e-receipt ปัจจุบัน คาดกำไรสุทธิปี67 ที่ 20,817 ล้านบาท (+12.63%YoY)