HoonSmart.com>> 7 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องการเงินเพื่อชำระคืนหนี้กู้และขยายธุรกิจ เปิดขายหุ้นกู้ในเดือนม.ค.และก.พ. 67 อายุไม่เกิน 3 ปี “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” (PF) ออก 2 รุ่น ๆแรก มีหลักประกัน 1,340.61 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน แจกดอกเบี้ย 7% สูงกว่าปลายปีก่อนขาย 1 ปี 8 เดือน 3 วัน ดอกเบี้ย 6.85% ส่วนรุ่นที่ 2 ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% “ไซมิส แอสเสท”(SA) ขายหุ้นกู้มีประกัน 2 ปี ดอกเบี้ย 7 % ” เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์” (MJD) อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7% “เสนาดีเวลลอปเม้นท์ “(SENA) เป้าระดมเงิน 1,000 ล้านบาท 2 ปีจ่ายดอกเบี้ย 5%
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 2 รุ่น อายุ 2 ปี จ่ายอัตราดอกเบี้ย 5.10% ต่อปี และ 5.40% สำหรับ 3 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2567 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยองค์กรและหุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2567 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.10% เปิดให้จองซื้อวันที่ 6-8 ก.พ.นี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 11 แห่ง มีบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเรทติ้งขององค์กรอยู่ที่ BB หุ้นกู้ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
สำหรับหลักประกันของหุ้นกู้ชุดที่ 1 ได้แก่ 1)ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 0-2-10.0 ไร่ (210 ตร.ว.) ตั้งอยู่ที่ ต.บางดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 3.15 ล้านบาท
2.) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเดอะสกาย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ราคาประเมิน 518.43 ล้านบาท
3.) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเบลล่า คอสต้า หัวหิน ตั้งอยู่ที่ ต. ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราคาประเมิน 458.68้ ล้านบาท
4.) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเมโทร ริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งอยู่ที่ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 360.35ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
วัตถุประสงค์ของหุ้นกู้ ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF242A ครบกำหนดไถ่ถอน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ส่วนหุ้นกู้ ชุดที่ 2 เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท
ทั้งนี้ PF มีหุ้นกู้คงค้าง 13,521.30 ล้านบาทสิ้นปี 2566 เมื่อปลายปี 2566 บริษัทเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 8 เดือน 3 วัน อัตราดอกเบี้ย คงที่ 6.85% ต่อปี ส่วนชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 7 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี
ด้านบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26,29-30 ม.ค. นี้
บริษัทไซมิส แอสเสท (SA) กำลังขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ปิดการจอง 23 ม.ค.นี้ องค์กรมีเรทติ้ง BB+ หุ้นกู้ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
หลักประกัน ได้แก่ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโครงการ Tribe Living Bangkok Sukhumvit 39 และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สุขุมวิท 42 และ/หรือ ที่ดินเปล่าที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ารวมประมาณ 2,764.5 ล้านบาท โดยจะดำรงมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “ลบ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2566 ซึ่งหุ้นกู้ชุดนี้จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค. 2567 นี้ ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) กำหนด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ การจองซื้อหุ้นกู้ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์สามรถจองซื้อได้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บางรายและในบางช่องทางเท่านั้น
ในเดือนก.พ.นี้ บริษัท สิงห์ เอสเตท (S) จะเสนอขา่ยหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี เปิดให้จองซื้อ วันที่ 8-9 และ 12 ก.พ.2567 เพื่อชำระคืนเงินกู้
บริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์เปอเรชั่น (TSCL) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีประกัน ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 19-21 ก.พ. 2567เป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี หลักประกัน ได้แก่ที่ดินเปล่าใน จ. ปราจีนบุรีมูลค่า 1.58 ล้านบาท และ ห้องชุดโครงการ เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ มูลค่ารวม 1,254.42 ลบ. โดยเป็นการจำนองลำดับแรกและลำดับเดียว ซึ่งมูลค่าหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอนตลอดอายุหุ้นกู้ทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายในเดือก.พ. 2567 เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัท อีเดนเอสเตท คอร์เปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทฯ นำไปใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน