HoonSmart.com>>ดาวโจนส์ลบ 118 จุด ผิดหวังผลประกอบการธนาคารขนาดใหญ่ แม้เงินเฟ้อ PPI ต่ำกว่าคาด ส่งสัญญาณเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และชะลอการปรับลดขนาดงบดุล ด้านตลาดหุ้นยุโรปบวก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วภูมิภาคลดลง ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average:DJIA) ปิดวันที่ 12 ม.ค. 2567 ที่ 37,592.98 จุด ลดลง 118.04 จุด หรือ -0.31% เนื่องจากผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ไม่ได้เพิ่มความหวังที่ว่าจะเป็นฤดูกาลผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แม้มีปัจจัยบวกจากดัชนี PPI ที่ลดลงมากกว่าคาด
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,783.83 จุด เพิ่มขึ้น 3.59 จุด, +0.08%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,972.76 จุด เพิ่มขึ้น 2.58 จุด, +0.02%ในรอบสัปดาห์นี้ ดัชนีดาวโจนส์บวก 0.34% ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 1.84% เป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม ส่วนดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 3.09% และปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน
ธนาคารใหญ่หลายแห่งรายงานผลประกอบการในวันศุกร์ แบงก์ออฟอเมริกาลดลงราว 1.1% จากกำไรไตรมาสสี่ลดลง ส่วนเวลลส์ ฟาร์โก ลดลง 3.3% แม้กำไรเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 ก็ตาม เจพีมอร์แกน เชส ลดลง 0.7% หลังแจ้งผลประกอบการลดลง 15% จากปีก่อนหน้า
หุ้นซิตี้กรุ๊ป บวก 1% หลังประกาศลดพนักงานลง 10% และรายงานผลขาดทุน 1.8 พันล้านในตรมาสสี่จากการ
หุ้น UnitedHealth ร่วงลง 3.4% และฉุดดัชนีดาวโจนส์ แม้รายงานกำไรและรายได้ไตรมาสสี่ดีกว่าที่คาด
หุ้น Delta Air Lines ลดลงราว 9% แม้กำไรสูงกว่าที่คาด แต่ปรับลดคาดการณ์กำไรปี 2024
อย่างไรก็ตามตลาดมีปัจจัยบวกส่วนหนึ่ง จากดัชนีราคาผู้ผลิต(Producer Price Index) ที่แสดงให้เห็นว่าราคาลดลงมากกว่าคาด ซึ่งเพิ่มความหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงอีกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
กระทรวงแรงงานรายงานดัชนี PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตเดือนธันวาคม ว่าดัชนี PPI ทั่วไป (Headline PPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่า 1.3% ที่นักวิเคราะห์คาดและเมื่อเทียบรายเดือน ลดลง 0.1% ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า อาจเพิ่มขึ้น 0.1%
ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่า 1.9% ที่นักวิเคราะห์คาด และเมื่อเทียบรายเดือน ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจเพิ่มขึ้น 0.2%
บิล อดัมส์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank กล่าวว่า ดัชนีPPI ล่าสุดตอกย้ำว่า CPI ที่เพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และเส้นทางยังคงชัดเจนสำหรับเฟดที่จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 และชะลอการปรับลดขนาดงบดุล
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลงที่ไปที่ 4.15% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพราะข้อมูลดัชนี PPI ที่ต่่ำกว่าคาดทำให้คาดหวังมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะปรับลดอกเบี้ยในปีนี้
FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 79.5% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนมีนาคม จาก73.2% เมื่อวันก่อนหน้า
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วภูมิภาคลดลง หลังการรายงานเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนี PPI ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์ ทำให้ความหวังมากขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)และธนาคารกลางประเทศหลัก จะลดอัตราดอกเบี้ย
นางคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ส่วนที่ยากที่สุดและแย่ที่สุด เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะจบลง และอัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงหากอัตราเงินเฟ้อตกลงไปที่ระดับ 2%
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริการนำการปรับขึ้นโดยบวก 1.7% ส่วนกลุ่มสื่อเพิ่มขึ้น 1.7%
ฝรั่งเศสรายงานเงินเฟ้อจากดัชนี CPI เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบรายปี ส่วนสเปนรายงานเงินเฟ้อลดลงมาที่ 3.1% ส่วนเศรษฐกิจของอังกฤษขยายตัวมากกว่าคาดเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน
หุ้นแอร์บัสพุ่งขึ้น 3.7% หลังจากรายงานคำสั่งซื้อเครื่องบินรายสูงเป็นประวัติการณ์ และยืนยันการส่งมอบเครื่องบินในปี 2566 เพิ่มขึ้น 11%หุ้นน้ำมันและก๊าซรายใหญ่บวก 0.9% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 2% จากการที่เรือบรรทุกน้ำมันบางรายเปลี่ยนเส้นทางจากทะเลแดง หลังจากการโจมตีทางอากาศและทางทะเลข้ามคืนโดยสหรัฐฯ และอังกฤษต่อเป้าหมายกลุ่มฮูติ ในเยเมน
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 476.76 จุด เพิ่มขึ้น 3.99 จุด, +0.84%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,624.93 จุด เพิ่มขึ้น 48.34 จุด, +0.64%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,465.14 จุด เพิ่มขึ้น 77.52 จุด, +1.05%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 16,704.56 จุด เพิ่มขึ้น 157.53 จุด, +0.95%
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 66 เซนต์ หรือ 0.92% ปิดที่ 72.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 88 เซนต์ หรือ 1.14% ปิดที่ 78.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล