HoomSmart.com>> “บล.ฟินันเซีย ไซรัส” คาดแนวโน้มตลาดวันนี้ SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,405-1,425 จุด กลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำคาดว่าจะถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรง 5% กังวล Demand ที่ชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก บอนด์ยีลด์ลดลง พร้อมแนะหุ้น AAV
บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส คาดแนวโน้มตลาดวันนี้ SET Index ยังคงแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,405-1,425 จุด โดยกลุ่มพลังงานต้น-กลางน้ำคาดว่าจะถ่วงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบร่วงแรง 5% จากความกังวล Demand ที่ชะลอตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่ Supply สูงขึ้น แต่กลุ่ม Anti-Commodity เช่น โรงไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี รวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค เช่น ค้าปลีก ไฟแนนซ์ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากแนวโน้มเงินเงินเฟ้อที่ชะลอและกำลังซื้อที่ดีขึ้น
ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยของ FED ที่จบลงแล้ว และโฟกัสที่ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจมากขึ้นว่าจะชะลอตัวเร็วเพียงใดและมีแนวโน้ม Soft Landing ได้หรือไม่ ทำให้ Bond Yield ยังอยู่ในทิศทางชะลอตัว
ส่วนปัจจัยในประเทศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามคือ GDP 3Q23 ที่จะประกาศวันจันทร์หน้า ตลาดคาด +1.3% q-q, +2.1% y-y เร่งตัวขึ้นจาก 2Q23 เรามอง SET Index ที่ปรับตัวลงเกือบ 10% จาก High เดือน ส.ค. สะท้อนปัจจัยลบไปมากพอสมควรทั้งการปรับประมาณการกำไรบจ.และ De-rated Valuation เราจึงมองดัชนีที่ระดับ 1,400 จุดหรือต่ำกว่าเริ่มมี Downside จำกัดมากขึ้น เรามองกรอบล่างของดัชนีที่ 1,320-1,360 จุด หากปรับลงแตะระดับดังกล่าวจะเป็นโอกาสสะสมหุ้นเพิ่มสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว
กลยุทธ์ เน้นเลือกลงทุนในหุ้นที่โมเมนตัมกำไร 4Q23-2024 แข็งแกร่งและ PER/PBV ต่ำเทียบกับ Pre-Covid , รอจังหวะสะสมเพิ่มหากดัชนีปรับลงหากรอบ 1,320-1,360+- จุด
หุ้นเด่นเดือน พ.ย.: AOT, BH, CENTEL, CPN, SISB
หุ้นแนะนำวันนี้ AAV “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2.80 บาท
คาดผลการดำเนินงานมีลุ้นพลิกมากำไรใน 4Q23 จากภาคการท่องเที่ยวที่เข้า High Season หนุน Load Factor ล่าสุดแตะระดับ 95% และบริษัทมองราคาตั๋วปรับขึ้น 15-20% q-q รวมถึงมีแผนเพิ่มเที่ยวบินจีน อินเดีย ฮ่องกง
คาดกำไรปกติปี 2024 เร่งขึ้นเป็น 1.4 พันลบ.จากปี 2023 ที่คาดมีกำไรบางๆใกล้เคียงระดับ Breakeven ส่วนระยะสั้นได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรงเป็นบวกต่อต้นทุน และค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้คาดว่าไม่มี FX Loss กดดันเหมือน 3Q23
แนวรับ 2//1.95-1.93 บาท แนวต้าน 2.12-2.16//2.26 บาท