HoonSmart.com>> “บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์” (BAM) ปลื้มนักลงทุนซื้อหุ้นกู้ 5 ชุด อายุ 2-10 ปี ดอกเบี้ย 3.70- 4.64% ต่อปี ยอดจองทะลุเป้ากว่า 1.5 เท่า เพิ่มมูลค่าเสนอขายรวม 4,800 ล้านบาท เตรียมนำเงินใช้ซื้อสินทรัพย์ ลงทุนกิจการที่เกี่ยวข้องและชำระคืนเงินกู้
นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) กล่าวว่า นักลงทุนให้ความสนใจหุ้นกู้ของ BAM ที่เสนอขายจำนวน 5 ชุด โดยมียอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 1.5 เท่า ทำให้บริษัทต้องเพิ่มมูลค่าการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็น 4,800 ล้านบาท จากเดิมที่บริษัทตั้งเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ไว้เพียง 4,000 ล้านบาท
“BAM ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ไว้วางใจและให้ความสนใจในหุ้นกู้ BAM โดยการเสนอขายครั้งนี้นับเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน เนื่องจากหุ้นกู้ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและบริษัทมีความมั่นคง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่อบอุ่นจากนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสหกรณ์ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินงานและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.73% หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.17% หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.29% หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.64% ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A- แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566
บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้นี้ไปใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ โดยการจัดจำหน่ายครั้งนี้ มีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย