HoonSmart.com>>MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) จำนวน 5 รุ่น เสนอขาย 16-17 และ 20 ก.พ. นี้ นำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่โตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโต 20 – 25%
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 5 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ (Public Offering) ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 6 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 2 ปี 24 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 3 ปี 23 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 4 ปี 22 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี 21 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
คาดเสนอขาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ระดับ Investment Grade ที่ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565
นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) วัตถุประสงค์ เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการของบริษัทฯ ที่ยังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าการเติบโต 20-25%
ทั้งนี้ เงินจากการออกหุ้นกู้ จะนำไปชำระคืน หุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และขยายสาขารองรับการให้บริการ
สำหรับผลการดำเนินงานของ MTC ช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ถึง 9 เดือนแรก/ 2565 พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาท ในปี 2561 ขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาท ในปี 2562 , 70,968 ล้านบาทในปี 2563 และ 91,812 ล้านบาทในปี 2564 ตามลำดับ ล่าสุด ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 พอร์ทสินเชื่อปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 114,586 ล้านบาท
เห็นได้ว่า บริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งหุ้นกู้ก็ถือเป็นอีกแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ กำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยกำไรสุทธิของ บริษัทฯในช่วงปี 2561 – 2564 และงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 3,961 ล้านบาท ตามลำดับ
“ หนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.28% บริษัทฯ เชื่อว่าได้รับผลดีมาจากปัจัยทางเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับราคาพืชผลการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพิ่งปรับเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถบริหารจัดการอัตราส่วน NPL ให้อยู่ในกรอบตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้” รองกรรมการผู้จัดการ กล่าว
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท MTC จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด#4 (สงวนสิทธิการรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น และเงื่อนไขการจองซื้อให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง
