HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 แห่งปิดดิ่งลงแรงมากกว่า 1% ดาวโจนส์ทรุดหนัก 696.75 จุด ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่ง พุ่งสูงขึ้นเกินคาดการณ์ กลับมากังวลเงินเฟ้อ เฟดใช้ความระวังลดดอกเบี้ย ด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงตามสหรัฐ ส่วนราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นมากกว่า 3%
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) วันที่ 10 ม.ค.2568 ปิดที่ 41,938.45 จุด ลดลง 696.75 จุด หรือ -1.63% หลังการรายงานข้อมูลการจ้างงานที่พุ่งสูงขึ้นได้ทำให้กลับมามีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และตอกย้ำมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะใช้ความระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 5,827.04 จุด ลดลง 91.21 จุด, -1.54%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,161.63 จุด ลดลง 317.25 จุด, -1.63%
ทั้งสามดัชนีหลักปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ส่วนดัชนี Russell 2000 หุ้นขนาดเล็กในประเทศก็ร่วงลง 2.27% เข้าสู่เขตปรับฐาน เนื่องจากลดลง 10.4% จากระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ย.มาตรวัดความวิตกของตลาดแตะระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ในวันศุกร์
กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนธ.ค.ว่าเพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่ง สูงกว่า 154,000 ตำแหน่ง ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ หลังจากเพิ่มขึ้น 212,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ย. ส่วนอัตราว่างงานลดลงมาที่ 4.1% ต่ำกว่า 4.2% ที่นักวิเคราะห์คาด
หลังการเผยแพร่ข้อมูลจ้างงานอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นไปที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5% นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2023 แต่หลังจากนั้นอ่อนตัวลงมาที่ 4.966%
สก็อตต์ เรน นักกลยุทธ์การตลาดอาวุโสระดับโลกของ Wells Fargo Investment Institute กล่าวว่า ข้อมูลนี้ถือข่าวดีสำหรับเศรษฐกิจ แต่ไม่ใช่สำหรับตลาด อย่างไรก็ตาม การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเกินคาดนี้ ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองที่ว่าตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอีกในไตรมาสต่อ ๆ ไป
การจ้างงานที่ร้อนแรงเกินคาดอาจส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวเร็วขึ้น ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เฟดอาจได้รับแรงกดดันให้ใช้จุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ตามข้อมูลจาก FedWatch Tool ของกลุ่ม CME เทรดเดอร์ให้น้ำหนัก 97% ที่เฟดจะคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งแรกของปีนี้ในเดือนมกราคม และคงดอกเบี้ยอีกในการประชุมเดือนมีนาคม จากนั้นจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้ในเดือนมิถุนายน แต่จะคงดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปี
บริษัทโบรกเกอร์ก็ปรับการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดย BofA Global Research คาดการณ์ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดชิคาโก กล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าเศรษฐกิจกำลังร้อนแรงอีกครั้ง และเขายังคาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปมีความเหมาะสม
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงกดดันจากการรายงานผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนโดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมกราคมลดลงมาที่ 73.2 จาก 74.0 ในเดือนธันวาคม และต่ำกว่า 74.0 ที่นักวิเคราะห์คาด
นักลงทุนจะจับตาดูการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนที่กำหนดเผยแพร่ในวันที่ 15 มกราคม อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนมากขึ้นได้หากสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
ไบรอันต์ แวนครอนไคท์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของออลสปริง กล่าวว่า ตลาดอาจจะเทขายออกอย่างมาก เพราะในทันทีเฟดก็อาจอยู่ในสถานะที่ไม่เพียงไม่ลดอัตราดอกเบี้ยและสนับสนุนตลาดเท่านั้น แต่ยังต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วย
หุ้น Nvidia ลดลงราว 3% ด้วยแรงกดดันจากรายงานที่ว่า สหรัฐฯ อาจประกาศกฎระเบียบใหม่ด้านการส่งออกอย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์นี้
หุ้น Constellation Energy พุ่ง 25.16% หลังตกลงที่จะซื้อ Calpine Corp บริษัทเอกชนด้านก๊าซธรรมชาติและความร้อนใต้พิภพ ในราคา 16.4 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Constellation Brands ลดลง 17.09% หลังจากปรับลดการคาดการณ์ยอดขายและกำไรประจำปีลง
ตลาดยุโรปปิดลบ และร่วงลงมากที่สุดในรอบสามสัปดาห์หลังการรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อครั้งใหม่ และตอกย้ำมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างระมัดระวัง
ดัชนี STOXX 600 ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม แม้ปรับขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบเดือนก็ตาม
ตลาดยังได้รับแรงกดดันจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของเยอรมนีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ เช่น สาธารณูปโภค ซึ่งลดลง 2.3% จากลักษณะที่คล้ายพันธบัตร
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยก็ลดลง 1.1%
การจ้างงานของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นเกินคาดและอัตราการว่างงานที่ลดลงมาที่ 4.1% ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ผู้เฟดต้องพิจารณาเกี่ยวกับความจำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง
นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน จากนั้นจึงคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วงเวลาที่เหลือของปี จาก FedWatch Tool ของ CME
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 511.50 จุด ลดลง 4.34 จุด, -0.84%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 8,248.49 จุด ลดลง71.20 จุด, -0.86%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,431.04 จุด ลดลง 59.24 จุด, -0.79%,
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 20,214.79 จุด ลดลง 102.31 จุด, -0.50%
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 2.65 ดอลลาร์ หรือ 3.58% ปิดที่ 76.57 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนและราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 2.84 ดอลลาร์ หรือ 3.69% ปิดที่ 79.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
