HoonSmart.com>จับตาตลาดหุ้นกู้ “ปริญสิริ-PRIN” เปิดขาย 10-12 ม.ค. อายุ 3 ปี 6 เดือน เสนอดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี “แสนสริ-SIRI” ออก 2 ชุด ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า 4.1-4.6% “พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค -PF” 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% “เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง-NCH” อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6 % ส่วน ” เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ฯ-FPT” ” เอสซี แอสเสทฯ-SC” ยังไม่กำหนดดอกเบี้ย สำหรับ”ออลล์ อินสไปร์ฯ-ALL” เงียบ หลังเบี้ยวจ่ายดอกเบี้ย 10 ล้านบาท มีหุ้นกู้ครบดีล 25 ก.พ.นี้ มูลค่า 111.9 ล้านบาท ด้านราคาหุ้นวันที่สามดิ่งติดฟลอร์ 0.19 บาท ก่อนเด้งกลับปิดที่ 0.27 บาท หนุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ตีบวกตาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) ยังไม่มีการเปิดแนวทางการแก้ปัญหา เรื่องผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 3 ม.ค.2565 ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งตลาดตราสารหนี้ และราคาหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทจะมีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 จำนวน 4 รุ่น มูลค่า รวม 1,204.5 ล้านบาท รุ่นแรกเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกัน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) มูลค่า 111.90 ล้านบาท จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 ก.พ.2566
ขณะเดียวกันบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 แห่ง ประกาศตัวที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนม.ค. 2566 และเดือนก.พ.อีก 1 บริษัท เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิมที่จะครบกำหนด ชำระหนี้อื่นๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัท ปริญสิริ (PRIN) จะเปิดให้นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อระหว่างวันที่ 10-12 ม.ค.2566 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน บริษัททริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2565
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพ.ย. 2565 บริษัทมียอดคงค้างตราสารหนี้ระยะยาวรวม 3,034.70 ล้านบาท โดยจะครบกำหนดชำระในปีนี้ 2 รุ่นๆแรก วันที่ 6 ก.พ. มูลค่า 334.70 ล้านบาท และวันที่ 2 ธ.ค. จำนวน 722.70 ล้านบาท
บริษัท แสนสิริ (SIRI) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไป วันที่ 25-27 ม.ค. จำนวน 2 ชุด ชุดแรก อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.1-4.3%ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.40-4.60%ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงระดับ 5 อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกและตราสาร BBB+ คงที่ โดยทริสวันที่ 15 ธ.ค.2565
บริษัทเสนออัตราดอกเบี้ยที่ให้รอบนี้สูงกว่า 4% ปี เพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อายุ 3 ปี 8 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี เนื่องจากดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งขึ้นดอกเบี้ย เพื่อชะลออัตราเงินเฟ้อ ทำให้ธปท.ปรับขึ้นตามส่งผลต่อเนื่องถึงธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนพ.ย. 2565 บริษัทฯมียอดคงค้างตราสารหนี้ระยะสั้น 5,190.0 ล้านบาทและหุ้นกู้ระยะยาว 48,265.7 ล้านบาท
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่วันที่ 31 ม.ค. และ 1-2 ก.พ.2566 อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี ทริสจัเรทติ้งองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดจำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในวันที่ 21 ก.พ. 2566 และเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้อื่นๆและเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ณ สิ้นเดือนพ.ย.มียอดคงค้างตราสารหนี้ระยะยาวรวม 14,084.10 ล้านบาท
บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง (NCH) เปิดขายหุ้นกู้วันที่ 7-9 ก.พ. 2566 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.00% เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน คือ จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่าของมูลค่าตราสารหนี้ที่ออกและขายได้ ทั้ง องค์กรและหุ้นกู้ ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ วัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
สำหรับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT เตรียมเปิดให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่จองซื้อหุ้นกู้วันที่ 30-31 ม.ค. และ 1ก.พ.2566 จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี แต่ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ย บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้อยู่ที่ A ทั้งนี้จะมีหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 14 ม.ค.2566 มูลค่า 500 ล้านบาท
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) จะเปิดขายในเดือนม.ค. จำนวน 2 ชุด อายุ 3 ปีและ 4 ปี ยังกำหนดอัตราดอกเบี้ย
ด้านหุ้นอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 6 ม.ค.2566 ราคาหุ้น ALL ปรับตัวลงติดต่อวันที่สามหลังจากประกาศไม่ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ราคาดิ่งติดฟลอร์ที่ 0.19 บาท และต่ำที่สุดในรอบ 52 สัปดาห์ ก่อนดีดกลับขึ้นปิดที่ 0.27 บาท บวก 0.01 บาท หรือ +3.85% หนุนให้หุ้นอสังหาริทรัพย์เด้งกลับขึ้นตาม เช่น SIRI ระหว่างวันลงไปแตะ 1.67 บาทและ ปิดที่ 1.70 บาท บวก 0.04 บาทหรือ +2.41%
อ่านบทความอื่นๆ