HoonSmart.com>>หุ้น SCGP บวก 4.83% โบรกฯมองราคายัง underperform สวนทางแนวโน้มจะดีขึ้นทั้งรายได้และอัตรากำไร และราคาน้ำมันปรับฐานแรง พร้อมคาดกำไรไตรมาส 3/65 ฟื้น y-y, q-q ทั้งจากรายได้เพิ่มตามปริมาณและปรับราคาบางส่วน รวมถึงอัตรากำไรเพิ่ม
เมื่อเวลา 11.51 น.หุ้น SCGP บวก 4.83% มาอยู่ที่ 54.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 754.29 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 52.25 บาท ขึ้นสูงสุด 54.75 บาท และต่ำสุด 52.25 บาท
บล.พาย แนะนำ”ซื้อ”หุ้นบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ราคาเป้าหมาย 66.00 บาท คาดว่ากำไรจะปรับดีขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ไตรมาส 3/65 หนุนจากทิศทางในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ดีขึ้น บวกกับอุปสงค์ต่อปริมาณจากตลาดในและนอกประเทศที่ปรับดีขึ้น ราคาเยื่อกระดาษที่สูง และทิศทางกระดาษรีไซเคิลที่ลดลงจากต้นทุนขนส่งที่ลดลง
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์เมื่อ 2 ส.ค.แนะนำหุ้น SCGP ราคาเป้าหมาย 70 บาท SCGP เป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia มีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยคาดกำไรปกติปี 65 ที่ 8.6 พันล้านบาท (+21%y-y) ตามรายได้ที่โต +5%y-y จากความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ฟื้นตัวใน ASEAN, จีน, ยุโรป รวมถึง ขยายกำลังการผลิต Packaging pape คาดกำไรไตรมาส 3/65 ฟื้น y-y, q-q ทั้งจากรายได้เพิ่มตามปริมาณและปรับราคาบางส่วน รวมถึงอัตรากำไรเพิ่ม
ด้าน Valuation ยังมีการเติบโตสูง โดยปัจจุบันซื้อขายบน PER65 ที่ 26 เท่า
นอกจากนี้ ราคายัง underperform สวนทางแนวโน้มจะดีขึ้นทั้งรายได้และอัตรากำไร และราคาน้ำมันปรับฐานแรง รวมถึงเป็นหุ้นกลุ่มนำตลาดที่ธุรกิจมั่นคงและแข็งแรงมาก และเป็นรายใหญ่สุดในอาเซียน ที่โอกาสเติบโตยังสูงจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้ E-commerce และ Food delivery มากขึ้น รวมถึง การทำ M&A ซึ่งมี Track record ที่ดี