HoonSmart.com>> “จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก” ออกหุ้นกู้วงเงิน 1,600 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือรายใหญ่ อายุ 5 ปีดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี ส่วนอายุ 10 ปี จ่าย 4.52% ต่อปี ด้านทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทระดับ A+ แนวโน้ม “ลบ” เตรียมนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยว่ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,600 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีแผนนำเงินชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พ.ค.2570 จำนวน 850 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 31 พ.ค.2575 จำนวน 750 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.52% ต่อปี โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2565 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต Negative และมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้