JKN ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,500 ลบ. ขายกลุ่ม AO Fund

HoonSmart.com>> บอร์ด “เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย” ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพอายุ 3 ปี วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ขายกองทุน Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund 1 เสริมแกร่งทางการเงิน ใช้หมุนเวียนกิจการ ขยายธุรกิจและชำระหนี้

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย (JKN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2565 มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)

พร้อมกันนี้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนน 73,743,165.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 392,730,293.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 466,473,459 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 147,486,331 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 20.0 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท แบ่งเป็น 25 ชุดย่อย ชุดละ 20.0 ล้านบาท และ(3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 25.0 ล้านบาท โดยหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกําหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ระยะเวลาใช้เงินภายในระยะเวลา 6-12 เดือน เพื่อนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทและเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งพื่อรองรับการดําเนินงานปกติในธุรกิจหลักธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมทั้งเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ และเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับแผนการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และใช้ชําระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มี.ค.2565