HoonSmart.com>> บอร์ด “ทีดับบลิวแซดฯ” อนุมัติเพิ่มทุน 14,878.95 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 3 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 0.10 บาท รับฟรีวอร์แรนต์ TWZ-W6 พร้อมทั้งออกหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่า 330 ล้านบาท รับวอร์แรนต์ TWZ-W7 นำเงินลงทุนธุรกิจยายนยต์พลังงานไฟฟ้า ธุรกิจกัญชงกัญชา กระท่อมและชำระคืนเงินกู้
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2564 เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 14,878.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.10 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุันเดิมไม่เกิน 4,964.47 ล้านหุ้น อัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 26 ต.ค.2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พ.ย.2564
นอกจากนี้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวนไม่เกิน 4,964,475,981 หน่วย หรือคิดเป็น 25.00% ของทุนชำระเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ ต่อ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 3,300 ล้านหน่วย หรือ 16.62% ของทุนชำระแล้วของบริษัท อัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วย TWZ-W7 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงมาใช้เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100 ล้านบาทและธุรกิจกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 50 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้สถำบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ ไม่เกิน 100 ล้านบาทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต ไม่เกิน 80 ล้านบาท
กรณีเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหรือเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต โดยสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสิทธิในการจองหุ้นกู้แปลงสภาพมีอิสระออกจากกัน กล่าวคือ สามารถจองซื้อทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทั้งคู่ หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 26 ต.ค.2564 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น