HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ออกกองทุนกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth ลงทุนหุ้นยั่งยืนระดับโลก เน้น 3 ธีมลงทุน “ธีมสภาวะอากาศ-ธีมสุขภาพ-ธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม” เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ส.ค. 64
นางสุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า การลงทุนในธีมที่เป็นเทรนด์ของโลกจะเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ และเทรนด์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสหประชาชาติมีการกำหนดเป้าหมาย(Sustainable Development Goals) ไว้ 17 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจาก193 ประเทศทั่วโลกและมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนี้มีโอกาสเติบโตที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว
ความน่าสนใจของการลงทุนในธีมดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) ที่ลงทุนในกองทุนหลักคือ AB Sustainable Global Thematic Portfolio
กองทุน KFESG เน้น 3 ธีมการลงทุนหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ ได้แก่ ธีมสภาวะอากาศ (Climate) เช่น พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากร การรีไซเคิล ระบบการเดินทางและขนส่ง ธีมสุขภาพ (Health) ครอบคลุมการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ คุณภาพชีวิตและการเป็นอยู่ และธีมการเสริมสร้างบทบาทและความเท่าเทียมในสังคม (Empowerment) เช่น การศึกษาและการจ้างงาน ความมั่นคงทางการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน
กองทุนหลักมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี ผ่านการลงทุนที่ส่งผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกบนมุมมองการเติบโตในระยะยาว โดยลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลก ที่ผู้บริหารคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ถือหุ้นและต้องมีระดับราคาที่เหมาะสม จึงช่วยสร้างความยั่งยืนและการเติบโตในระยะยาว
“บทพิสูจน์ศักยภาพการเติบโตของกลยุทธ์การลงทุนตามธีมนี้ก็คือ ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุนหลัก โดยผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 1 ปีอยู่ที่ 42.11% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 39.26% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 20.26% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.57% ผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 5 ปีอยู่ที่ 18.97% ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 14.61% (ที่มา: MSCI และ AB ณ มิ.ย. 64 I ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุด ในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน/ ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)”นางสุภาพร กล่าว
สำหรับตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน เช่น LacCorp เป็นผู้ให้บริการชุดทดสอบต้นทุนต่ำ ที่มีสิทธิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เป็นต้น Silicon Valley Bank ธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการด้านการเงินกับตลาดด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับบริษัทในกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และวิทยา ศาสตร์เพื่อสุขภาพ เป็นต้น
“ธีมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่มีเป้าหมายเติบโตต่อเนื่องระยะยาว บลจ.กรุงศรี จึงเชื่อมั่นว่ากองทุน KFESG จะเป็นตัวเลือกที่ดีเสริมโอกาสเติบโตให้กับพอร์ตของผู้ลงทุน” นางสุภาพร กล่าว
ด้านนายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี กล่าวว่า กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงในหุ้นและรับความผันผวนของตลาดได้ ปัจจุบัน P/E Forword หุ้นในพอร์ตอยู่ที่ 27 เท่า ซึ่งเป็นระดับราคาที่ไม่ถูกและไม่สูงจนเกินไปเมื่อเทียบโอกาสในการเติบโตของหุ้นยั่งยืน อีกทั้งราคาหุ้นยั่งยืนพักฐานไปในช่วงเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา เป็นผลจากนักลงทุนโยกไปลงทุนหุ้นเติบโต แต่หลังจากนั้นก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นยั่งยืน 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งการลงทุนหุ้นยั่งยืนยังเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกมีเงินไหลเข้าลงทุนต่อเนื่อง
“การจับจังหวะระยะสั้นคาดการณ์ได้ยากและตลาดยังมีความผันผวน จึงอยากให้มองการลงทุนระยะยาวขึ้น ระยะเวลาลงทุน 3 ปีขึ้นไป ซึ่งธีมลงทุนหุ้นยั่งยืนชัดเจนมีแนวโน้มเติบโตระยะยาว ช่วยให้ประสบความสำเร็จการลงทุนได้ ซึ่งหลักการลงทุนที่ดีนักลงทุนควรกระจายการลงทุน ปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้นภายใต้สภาวะตลาดผันผวน”นายเกียรติศักดิ์ กล่าว
ทั้งนี้ KFESG มีนโยบายลงทุนใน AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6: เสี่ยงสูง และกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน