HoonSmart.com>> “กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” พร้อมทำเทนเดอร์หุ้น ADVANC กรณีถือหุ้น INTUCH มากกว่า 50% ปรับราคาทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC เหลือหุ้นละ 120.93 บาท จากเดิมหุ้นละ 122.86 บาท
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 โดยมีมติที่สำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดก่อนหน้านี้ว่า บริษัทฯ จะมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle ในกรณีที่ผลของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง (INTUCH) ทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่ 50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ INTUCH นั้น บริษัทอาจพิจารณาที่จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) วันเดียวกับการทำคำเสนอหุ้น INTUCH
นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการขอผ่อนผันให้บริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ตามเกณฑ์ Chain Principle อีก
การที่บริษัทฯ จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC พร้อมกับ INTUCH เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและลดความซับซ้อนของธุรกรรม รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนต่อราคาและปริมาณกรซื้อขายหุ้น ADVANC และลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้น ADVANC ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC ตามหลักเกณฑ์ ChainPrinciple ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH
นอกจากนี้ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC จะมีระยะเวลานานกว่าการทำคำเสนอซื้อหุุ้น INTUCH เพื่อให้ผู้ลงทุนมีเวลาในการพิจารณาที่เหมาะสมนอกจากนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
พร้อมกันนี้ได้ปรับราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ลงเหลือหุ้นละ 120.93 บาท จากเดิมที่ราคา 122.86 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ราคาทำเสนอซื้อหุ้น INTUCH ที่ 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07% ของหุ้นทั้งหมด INTUCH และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ ทั้ังหมด บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 169,058 ล้านบาท
ส่วนการทำคำเสนอซื้อหุ้น ADVANC ที่ราคา 120.93 บาท จำนวน 2,973,554,313 หุ้น หรือ 100% ซึ่งหากมีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์คงเหลือทั้งหมด จะต้องซื้อหุ้นสามัญ ADVANC อีก 1,304,977 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 365,491.21 ล้านบาท ซึ่งหากรวมการทำเทนเดอร์ INTUCH และ ADVANC จะใช้เงินรวม 534,549.72 ล้านบาท
ด้านบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)แจ้งความคืบหน้าอ้างอิงตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ GULF เกี่ยวกับความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ของ INTUCH และหลักทรัพย์ของ ADVANC ดังนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ GULF เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 มีมติพิจารณาที่อาจเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในวันทำการเดียวกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INTUCH และเปลี่ยนแปลงราคาเสนอซื้อเป็นหุ้นละ 120.93 บาท
ทั้งนี้ GULF อยู่ระหว่างการหารือกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอผ่อนผันให้ GULF ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ Chain Principle อีก และขอผ่อนผันการจัดเตรียมแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ADVANC รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆก่อนทำคำเสนอซื้อ โดยหากได้รับการผ่อนผันครบถ้วนทุกข้อ GULF จึงจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจของ ADVANC
