BDMS ต้องซื้อ ลุ้นกำไร 1,400 ลบ. BH กำไร 221 ลบ. ฟื้นแรงจาก Q2

HoonSmart.com>>บล.เอเซียพลัสชี้หุ้น”กรุงเทพดุสิตเวชการ” ถึงจุดที่น่าลงทุน เป้าหมาย 20.50 บาท หลังจากราคาหุ้นลงลึกถึง 32.6% ตอบรับข่าวลบหมดแล้ว คาดลูกค้าต่างชาติฟื้นตัว หนุนรายได้ปีหน้าโต 29% ส่วน”รพ.บำรุงราษฎร์” กำไรสุทธิ 221 ล้านบาท วูบ 79% จากงวดปีก่อน ผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ หนุนทะยาน 399 % จากไตรมาส 2

บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส คาดบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จะมีกำไรสุทธิ 1,400 ล้านบาทในไตรมาส 3 /63 ลดลง 51.9% เกิดจากรายได้ลดลง 23.4% จากผู้ป่วยต่างประเทศที่คิดเป็น 15% ของรายได้ ยังเข้ามารักษาได้น้อย และอัตรากำไรสุทธิลดเหลือ 8.4% จาก 13.4% จากการประยัดต่อขนาดลดลง จึงปรับลดประมาณการกำไรปีนี้ลง 3.6% และ 20% ในปีหน้า ภายใต้สมมุติฐานลูกค้าต่างชาติเริ่มฟื้นตัว 7% 14% และ 20% ในไตรมาส 4/63 ถึงไตรมาส 2/64 และกลับสู่ปรกติในไตรมาส 1/2566

ส่วนรายได้ปีนี้ลดลง 42.9% และปีหน้าโต 29% ยังไม่รวมผลกระทบคู่แข่งโรงพยาบาลใหม่ โดยเฉพาะ Medpark ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลมหาชัย(M-CHAI) ถือหุ้น 42% กลุ่มแพทย์เก่าของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) ที่เข้ามาชิงลูกค้าพรีเมี่ยม แต่เบื้องต้นเป้าลูกค้าอยู่ที่ BH ประเมินผลกระทบจำกัดสะท้อนจากจำนวนแพทย์ BDMS ที่ถูกดึงตัวเพียง 0.3% หรือประมาณ 40 คนจากทั้งหมด 1.2 หมื่นราย  กรณีเลวร้ายกระทบไม่เกินกำไรปีละ 8-10%

“ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงถึง 32.6% เชื่อว่าสะท้อนผลกระทบจากลูกค้าต่างชาติหายไปและฟื้นตัวช้า รวมถึงผลกระทบจากคู่แข่งโรงพยาบาลใหม่ค่อนข้างมากแล้ว ราคาในปัจจุบันเชื่อว่ามีความเสี่ยงขาลงจำกัด และอยู่ในจุดที่น่ากลับเข้ามาลงทุนรอรับประเด็นบวกลูกค้าต่างชาติที่กำลังกลับมา แนะนำซื้อ มูลค่าพื้นฐานใหม่ ปีหน้าที่  20.5 เป็นโอกาสลงทุนระยะยาว เพื่อรอรับการฟื้นตัว”บล.เอเซียพลัสระบุ

ด้านบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เปิดเผย ผลงานไตรมาส 3/63 กำไรสุทธิ 221.52 ล้านบาท  ลดลง 79% จากงวดเดียวกันของปีก่อน  เทียบกับไตรมาส 2/63 โตก้าวกระโดด 399% ส่วนงวด 9/563 กำไรสุทธิ 1,031.15 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,861.87 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้รวม 2,948 ล้านบาท  ลดลง 38.6% จาก 4,801 ล้านบาทในงวดเดียวกันของปีก่อน อัตรากำไรขั้นต้นสุทธิ 7.5% ลดลงจากงวดปีก่อนอยู่ที่ 22% แม้จะมีการเติบโตในธุรกิจของกลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักในไทย แต่ข้อจำกัดที่มีอย่างต่อเนื่องในการเดินทางและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ  แต่ไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาส 2  เป็นผลส่วนใหญ่จากการผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศของไทยและประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท  ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้น 18.5% จากไตรมาส 2/2563

อ่านข่าว

BH กำไร Q3/63 วูบ 79% ล็อกดาวน์ฉุด-เทียบไตรมาส 2 ฟื้นตัวแรง