HoonSmart.com>> “ทีพีไอ โพลีน” ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี 9 เดือน ครบไถ่ถอนปี 67 จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เปิดขาย 29 มิ.ย.–1 ก.ค.63 ชูเรทติ้ง BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต Stable
น.ส.ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารซีไอเอ็มบี และบริษัทหลักทรัพย์อีก 8 แห่ง ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รายใหญ่ ให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ TPIPL ครั้งที่ 2/2563 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 หรือมีอายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.25% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 2 ม.ค., 2 เม.ย., 2 ก.ค. และ 2 ต.ค. ตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 2 ต.ค.2563
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ของ TPIPL มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขายจำนวนไม่เกิน 2.10 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 2.10 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้จำนวนดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2563 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
ทั้งนี้ ได้กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค.2563 แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) มูลค่าจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย), บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน TPIPL เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานจากงบการเงินรวมงวด ไตรมาส 1/2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) มีรายได้รวม 9,648 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 403.41 ล้านบาท แม้ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทุกภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงธุรกิจปูนซีเมนต์
อย่างไรก็ตาม TPIPL ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมมีการบริหารจัดการมาตรการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิตปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ ปูนสำเร็จรูป และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยการบริหารปริมาณสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับต่ำ มีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ
