“ไรมอนแลนด์” รับโอนสินทรัพย์ KPNL ฉลุย แลกออกหุ้นเพิ่มทุน 597 ล้านหุ้น เคาะราคาขาย 1.80 บาท/หุ้น สูงกว่ากระดาน พร้อมจ่ายเงินสด 500 ล้านบาท เผยหุ้นดังกล่าวไม่ติดไซเร้นท์พีเรียด
บริษัท ไรมอนแลนด์ (RML) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2561 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 597 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ให้แก่บริษัท คาเซนอล จำกัด มูลค่ารวม 1,074.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา
สำหรับราคาเสนอขายเป็นการตกลงเจรจาระหว่างบริษัทฯและผู้ขาย โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาอ้างอิงการประเมินมูลค่ายุติธรรมตามวิธีคิดลกกระแสเงินสด ซึ่งจัดทำโดยอ้างอิงสมมติฐษนจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและการตรวจสอบกิจการของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี โครงการในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถจัดหาที่ดินสำหรับการพัฒนาได้แล้วโดยพิจารณาจากสัญญาซื้อขายที่ดินและศักยภาพการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ รวมถึงกำไรในอนาคตของบริษัท โดยประมาณการจากคาดการณ์มูลค่าโครงการ เป็นต้น
อย่างไรก็ตามราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น ดังนั้นหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL โดยได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท คาเซนอลและบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนด้วยเงินจำนวน 500 ล้านบาทและหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 597 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท มูลค่า 1,074.60 ล้านบาท รวมทั้งสองส่วนเป็นมูลค่ารวม 1,574.60 ล้านบาท
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 597 ล้านหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากเดิม 3,575.48 ล้านบาท เป็น 4,172.48 ล้านบาท
สำหรับราคาหุ้น RML ปิดตลาดวันที่ 12 ธ.ค.2561 อยู่ที่ 1.28 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -0.78% มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 7.15 ล้านบาท
อ่านประกอบ
‘เคพีเอ็น’ เข้ามาถือ RML 14% โอนทรัพย์สิน 1,574 ล้าน แลกหุ้น