HoonSmart.com>> บลจ.วรรณ เปิดแผนครึ่งปีหลังรุกจัดพอร์ตลงทุนลูกค้าให้เหมาะสมจังหวะตลาด วางกลยุทธ์แบบ Alternative Investment เพิ่มผลตอบแทนนำร่องกลุ่มลูกค้าไฮเน็ตเวิร์คหรือ ONE Eternity บัญชี 10 ล้านบาทขึ้นไป รับความเสี่ยงได้ ประเดิมลงทุนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่างประเทศ รายแรกในไทย
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ เปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเน้นบริหารกองทุนให้ลูกค้าแบบ Asset Allocation ให้เหมาะสมกับจังหวะตลาดและระดับการยอมรับความเสี่ยงของนักลงทุน โดยการวางกลยุทธ์แบบ Alternative Investment เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับลูกค้า ซึ่งจะเริ่มนำร่องในกล่มลูกค้า Eternity เป็นอันดับแรก และเป็นที่มาของการจัดกลุ่มลูกค้าระดับบน (High Net Worth) หรือ ONE Eternity เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าระดับ 10 ล้านขึ้นไป ปัจจุบันมีฐานลูกค้าประมาณ 300 -400 ราย ซึ่งมีประสบการณ์การลงทุนกับบลจ.วรรณมายาวนาน และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดต่างประเทศ
นายพจน์ กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมนำเสนอการลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตในตลาดรองที่ต่างประเทศ คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 7-10% ต่อปี จากที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลี่ยดีต่อเนื่อง อีกทั้งกองทุนยังมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้น ถือเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Investment) ดังกล่าว โดยในช่วงแรกที่เปิดขายกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการหาพันธมิตรต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อทำ Asset Allocation อื่นๆ ให้กับลูกค้ากลุ่มนี้
“ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนกังวลกับสงครามการค้า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง แม้กระทั่งบอนด์ยิลด์ที่ผันผวน เราจึงหาทางเลือกในการลงทุนกรมธรรม์ประกันชีวิตในต่างประเทศ ซึ่งไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น แม้เกิดเหตุการณ์วิกฤตซับไพร์ม แฮมเบอร์เกอร์หุ้นทั่วโลกตก กองทุนก็ไม่ติดลบ ที่ผ่านมาโตขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งจุดเด่นของกองทุนมีความผันผวนต่ำและผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งคาดหวังยอดขายในปีนี้ 300-500 ล้านบาท”นายพจน์ กล่าว
นอกจากลูกค้ากลุ่ม ONE Eternity จะได้รับคำแนะนำการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการตลาดอื่นๆ เพิ่ม เมื่อลงทุนผ่าน ONE Mobile Application เช่น ได้รับสิทธิพิเศษในการแลกรับไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส (ROP) และถือเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งได้เปิดตัวกลุ่มลูกค้า ONE Eternity อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 และหากลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ยังได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการขอสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพิ่ม
นายพจน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มการทำธุรกรรมผ่านทาง Mobile Application Phase 2 เพื่อขยายฟังก์ชั่นการใช้งานและรองรับระบบที่ลิงค์กับพันธมิตรและสิทธิประโยชน์อื่นๆ สมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดยมีจุดเด่นแตกต่างที่อื่น คือ การทำธุรกิจซื้อขายกองทุนรวมล่วงหน้า หรือ Auto Buy/Sell ซึ่งเป็นบลจ.รายแรกในประเทศไทยที่สามารถพัฒนาระบบซื้อขายล่วงหน้าธุรกิจกองทุนรวม โดยได้ราคา NAV ณ วันที่ทำรายการทันทีไม่ต้องรอรายการวันถัดไป
นอกจากนี้ Mobile Application Phase 2 ยังพัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ (Non-Face Account Opening) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับลูกค้าไม่เสียเวลาเดินทาง เพื่อกรอกเอกสารที่บริษัทด้วยตัวเองอีกต่อไป อีกทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ลงทุนผ่าน One Mobile Application ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการตลาดควบคู่ไปด้วยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญ “กิน เที่ยว ช็อป : Happiness All in ONE” โดยมีกำหนดเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์เร็วๆ นี้ เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้ดี