HoonSmart.com>> ตลาดหุ้นสหรัฐทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ ดาวโจนส์ลดลง 157 จุด เงินเฟ้อสูงกว่าคาด ตอกย้ำคาดการณ์เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า ผสมความกังวลการดำเนินนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็น ด้านหุ้น NVDIA ยังปรับลงต่อเนื่อง ฉุดดัชนีหลัก “ราคาน้ำมันดิบ” อ่อนตัวลง ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดบวก
ตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ปิดลบ เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดการณ์ตอกย้ำความคาดหมายที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า อีกทั้งยังเกิดความกังวลว่าธนาคารกลางอาจดำเนินนโยบายปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงรุกมากขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เฟดให้ความเห็น ขณะที่หุ้น NVDIA ยังปรับลงต่อเนื่องและฉุดดัชนีหลัก
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์( Dow Jones Industrial Average) ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง 157.86 จุด, -0.30%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง 29.01 จุด, -0.38%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง 187.26 จุด, 0.74%
กระทรวงแรงงานรายงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นในระดับ 0.4% หรือมากกว่านั้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม และสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งสำรวจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% จากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่า 0.2% ตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ดัชนี CPIเดือนตุลาคมที่รายงานเป็นตัวเลขเทียบรายเดือนเท่านั้น ไม่มีเทียบรายปี เนื่องจากสหรัฐเผชิญกับการปิดหน่วยงานรัฐบาล (shutdown) ในเดือนตุลาคม 2025 ทำให้สำนักงานสถิติแรงงาน ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเงินเฟ้อได้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ได้พุ่งสูงขึ้นเกือบ 0.189% มาอยู่ที่ระดับ 4.736% โดยเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2025 ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรในวงกว้างต่อสินค้านำเข้าจากทั่วโลก
ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 5% ก่อนที่จะอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับนั้นเล็กน้อย
นอกจากนี้ ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวในสุนทรพจน์ที่ลอนดอนว่า เขาคิด
ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น และเปิดโอกาสสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่
“แม้ช่วงเวลาที่แน่ชัดของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้มีความสำคัญนัก แต่การรับประกันว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่สัญญาไว้ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ” วอลเลอร์กล่าว
บรรดาเทรดเดอร์มองว่ามีความเป็นไปได้เกือบแน่นอนที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม และมีความเป็นไปได้เล็กน้อยที่จะมีการปรับขึ้นในอัตราที่สูงกว่าปกติ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปีหน้าอีกด้วย
ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดได้คาดการณ์ไว้เต็มร้อยแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากระดับ 84% เมื่อวันจันทร์ และโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.8% จากที่ไม่ได้ให้น้ำหนักมาก่อนหน้าเลย
นอกจากวอลเลอร์ แล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในวันอังคารต่างก็มีท่าทีในเชิงสนับสนุนการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (Hawkish)
ลอรี โลแกน ประธานเฟดสาขาดัลลัส กล่าวว่า เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 0.25% เพื่อคุมเงินเฟ้อ และอาจจำเป็นต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ส่วน เจฟฟ์ ชมิด ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้ กล่าวว่าเขาเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับที่ “ค่อนข้างผ่อนคลาย”
ด้าน มิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ได้เรียกร้องให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยตรง แต่ยอมรับว่าปัญหาเงินเฟ้อถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของธนาคารกลางในขณะนี้
ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยีใน S&P 500 ลดลง 1.4% เป็นกลุ่มที่ทำผลงานแย่ที่สุดในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้ง 11 กลุ่ม ซึ่งได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Nvidia อีกครั้ง โดยราคา
หุ้นปรับตัวลดลง 5.4% และรวมแล้วลดลงถึง 9.6% ในช่วงสองวันที่ผ่านมา
ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของเจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ หลังจากมีการเริ่มการสอบสวนภายในเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการจารกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจหญิงชาวจีนที่ชื่อ อลิซ หวง
รายงานจาก The Information เมื่อวันอังคารระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างซีอีโอรายนี้กับ อลิซ หวง มีส่วนเอื้อให้เกิดการจัดส่งชิปของบริษัทมูลค่าอย่างน้อย 7.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านทางบริษัทจีนแห่งหนึ่ง
Anthropic เริ่มต้นการโรดโชว์และเผยแพร่เอกสารที่อัปเดตแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทห้องปฏิบัติการ AI แห่งนี้คาดว่า การเสนอขายหุ้น IPO จะระดมทุนได้สูงถึง 6.44 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีมูลค่ากิจการ (เมื่อคำนวณแบบ Fully Diluted) สูงถึง 1.4 ล้านล้านดอลลาร์
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Anthropic อาจบีบให้บริษัทชั้นนำด้าน AI รายอื่น ๆ ต้องแข่งขันกันดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนให้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในพอร์ต
CoreWeave บริษัทผู้ให้บริการระบบคลาวด์สำหรับงาน AI (Neocloud) มีราคาหุ้นปิดลดลง 0.5% แต่กลับปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 2% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ หลังจากบริษัทรายงานรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้บริการคลาวด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลที่มีมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับความยั่งยืนของกระแสความนิยมใน AI รวมถึงภาระหนี้สินของบริษัท ทั้งนี้ ราคาหุ้นของบริษัทได้ปรับตัวลดลงแล้ว 32% นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ดัชนี STOXX 600 เคลื่อนตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาสที่จะเกิดการยกระดับความขัดแย้งทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีแนวโน้มลดลง ซึ่งช่วยเสริมความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 658.32 จุด เพิ่มขึ้น 1.80 จุด, +0.27%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,751.59 จุด ลดลง 31.28 จุด, -0.29%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,278.59 จุด เพิ่มขึ้น 45.30 จุด, +0.55%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 26,347.45 จุด เพิ่มขึ้น 80.26 จุด, +0.31%
กลุ่มธนาคารปรับตัวขึ้น 1.7% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นที่โดดเด่นที่สุดในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ขณะที่ดัชนี IBEX ของสเปน ซึ่งมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารอยู่มาก ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเพิ่มขึ้น 0.98%
ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เคยทำไว้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมจากความหวังใหม่ที่ว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากภาคพลังงาน และลดความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ลดความสำคัญของความจำเป็นในการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่าน
หุ้นกลุ่มน้ำมัน ลดลงมากที่สุด โดยร่วงลง 1.6%
นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะรอข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้ และอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า แม้ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาก็ตาม
นักวิเคราะห์กล่าวว่า มูลค่าหุ้นยุโรปที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ ก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเช่นกัน
ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีเกินคาดเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการที่ยุโรปมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) น้อยกว่าสหรัฐฯ ซึ่งช่วยลดผลกระทบในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
Deutsche Bank ระบุว่า ในรอบการรายงานผลประกอบการครั้งนี้ ช่องว่างการเติบโตของกำไรระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ ได้แคบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี โดยยุโรปมีผลประกอบการที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่าสหรัฐฯ ใน 6 ภาคธุรกิจ ข้อมูลจาก LSEG ชี้ว่ากำไรในไตรมาสที่ 3 คาดว่าจะเติบโตขึ้น 25% ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 16%
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง 81 เซนต์ หรือ 0.93% ปิดที่ 86.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 1.08 ดอลลาร์ หรือ 1.17% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
