HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) มองแนวโน้มหุ้นวันนี้ ดัชนี แกว่ง Sideway-up แรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI ผลบวกต่อหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ด้านราคาน้ำมันดิบลดลงต่อกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน แนะสะสมกลุ่ม Defensive ชู ADVANC เด่น ซื้อเก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคแนะนำ PTT, SPRC
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาด SET Index แกว่ง Sideway-up หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นได้จากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI หลังจากที่ AMD ประกาศงบออกมาดีกว่าคาด เราคาดว่าหุ้นกลุ่ม Electronics ไทยวันนี้น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาบ้าง ด้านของราคาน้ำมันยังมีความผันผวนสูงวานนี้ Brent ปิดที่ 103.6 ดอลล่าร์/บาร์เรล ลดลง -1.12% กดดันหุ้นกลุ่มน้ำมัน
อย่างไรก็ตามเรามองว่า SET ลงมาต่ำกว่า 1500 จุด เป็นจุดที่น่าสะสมสำหรับกลุ่ม Defensive แต่กลุ่ม Electronics เรามองว่ายังมีความผันผวนสูงรอประเมิน Sentiment หลังจาก US Midterm Elections
สำหรับกรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,479-1,485 จุด แนวต้าน 1,496-1,502 จุด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแยกทิศทาง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้นหนุนโดยการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่ม AI และเทคโนโลยี นำโดยผลประกอบการของ AMD ขณะที่ Dow Jones ปรับตัวลดลงจากแรงถ่วงของกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรม ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังเพื่อรอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ (US Midterm Elections)
ตลาดตราสารหนี้สหรัฐฯ เผชิญแรงขายส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี (US 10Y Yield) ขยับขึ้นสู่ระดับ 4.96% – 4.97% และอายุ 2 ปี (US 2Y Yield) ปรับขึ้นแตะ 4.64% หนุนให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) แข็งค่าขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 101.84 จุด จากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันเทรดเดอร์เริ่มลดการตั้งสถานะชอร์ต (Short-covering) และเพิ่มสถานะซื้อ (Long) พันธบัตร เพื่อลดความเสี่ยงก่อนเผชิญ 3 เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่ การประกาศแผนออกพันธบัตร (Quarterly Refunding), ข้อมูลตลาดแรงงาน และผลการเลือกตั้ง
กลยุทธ์หลัก วางธนาคาร (KTB, KBANK, KKP) เป็น Core Strategy และวาง Satellite Strategy ตามธีมโดยสามารถแบ่งได้เป็น 1. Investment Cycle and AI-related up cycle เรามองกลุ่มโรงไฟฟ้า, กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ Data Center (GULF, GPSC, ADVANC) และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (DELTA, HANA, KCE) 2. Energy Hedging เราเลือกหุ้นพลังงาน (PTT) 3. Tourism Recovery (CENTEL) 4. โมเมนตัมงบการเงินดี (CRC, COM7)
หุ้นเด่น ADVANC: ราคาพื้นฐาน 445.00 บาท
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดเรายังมอง Defensive Play เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เราเลือก ADVANC โดยผลประกอบการ 3Q26 กำไรสุทธิ 1.35 หมื่นล้านบาท (+12% YoY, -2% QoQ) และสำหรับ 4Q26E เรายังมีมุมมองเป็นบวก โดยคาดกำไรจะยังเติบโตทั้ง YoY และ QoQ จากปัจจัยฤดูกาล ประกอบกับการเติบโตต่อเนื่องของผู้ใช้บริการทั้งธุรกิจโทรศัพท์เเละอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงช่วยชดเชย ARPU ที่อาจทรงตัวได้ เราคาดกำไร 2026E/27E ที่ 5.7/6.1 หมื่นล้านบาท (+19%/7% YoY)
กลยุทธ์ลงทุน : KTB(15%), KBANK(15%), KKP(15%), PTT(8%), GULF(8%), CENTEL(5%), CRC(5%), COM7(5%), DELTA(4%), HANA(4%), KCE(2.5%), GPSC(5%), ADVANC(5%), cash(3.5%)
หุ้นเด่นทางสัญญาณเทคนิค : PTT, SPRC