HoonSmart.com >> CGSI : 📌 Fed และ กนง. คงดอกเบี้ยตามคาด ขณะที่ตลาดรอดูตัวเลข PCE และ ผลประกอบการ Big Tech ที่เหลือ หลัง GOOGL รายงานงบผิดคาด ! เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยและการลงทุนใน AI | SET แกว่งตัวในกรอบ 1,555-1,575 จุด | หุ้นแนะนำ KBANK, WHA
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI สรุปภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ และทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ( 29 ต.ค.69 ) โดย : Trend Spotter
📌 Investment Strategy
📊 สรุปภาพรวมตลาด
ดัชนีดาวโจนส์ ปิดบวกในวันพุธ (28 ต.ค.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุด ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงที่เหลือของปี
พร้อมกันนั้น ตลาดยังติดตามผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการลงทุนในธีม AI
ดาวโจนส์ปิดที่ 52,475.10 จุด เพิ่มขึ้น +97.53 จุด หรือ +0.19%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,743.98 จุด เพิ่มขึ้น +21.38 จุด หรือ +0.28%
และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,549.85 จุด เพิ่มขึ้น +72.04 จุด หรือ +0.27%
ตลาดหุ้นยุโรป ปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ (28 ต.ค.)
ท่ามกลางการซื้อขายที่ค่อนข้างซบเซา หลังหลายบริษัทรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด
ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อมุมมองเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 644.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.46 จุด หรือ +0.07%
📈 สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่น ๆ
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธ (28 ต.ค.)
เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันโลก
หลังจากกลุ่มฮูตีโจมตีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย และมีความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจดำเนินมาตรการทางทหารต่ออิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์ หรือ 2.88% ปิดที่ 102.78 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น +1.44 ดอลลาร์ หรือ 1.26% ปิดที่ 115.32 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (28 ต.ค.)
จากความกังวลว่าการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันอาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่
โดยตลาดทองคำปิดทำการก่อน Fed ประกาศผลการประชุมอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 23.00 ดอลลาร์ หรือ 0.56% ปิดที่ 4,051.60 ดอลลาร์/ออนซ์
🇹🇭 SET Index
เรามองกรอบ SET Index ที่ 1,555-1,575 จุด
ภายหลัง Fed มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ตามที่ตลาดคาดการณ์
ปัจจัยที่ต้องติดตามต่อจากนี้ ได้แก่
• ดัชนี PCE ของสหรัฐฯ
• แนวโน้มดอกเบี้ยของ Fed
• ผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
ซึ่งจะเป็นตัวกำหนด Sentiment ของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกในระยะสั้น
⭐ หุ้นแนะนำ
🏦 KBANK
กำไรสุทธิรวมของธนาคาร 8 แห่งภายใต้การวิเคราะห์อยู่ที่ 5.64 หมื่นล้านบาทใน 3Q26
ลดลง 10.8% yoy แต่ทรงตัว qoq
ขณะที่ NPL Ratio ของกลุ่มปรับตัวลดลง qoq
จากการลดลงของ Credit Cost และการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
KBANK ยังคงเป็นหุ้นเด่นของกลุ่มธนาคาร จากแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อและระดับ ROE ที่แข็งแกร่ง
(Take profit: 254.00 / Stop loss: 248.00)
🏭 WHA
เราคาดกำไรสุทธิ 3Q26F อยู่ที่ 834.9 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 26.7% qoq และ 31.6% yoy
โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการขายที่ดิน
เราคงประมาณการ Presales ปี FY26F ที่ 2,200 ไร่
และคาดว่า Presales จะฟื้นตัวแข็งแกร่งสู่ 753 ไร่ ใน 4Q26F
จากยอดขายที่ดินขนาดใหญ่ให้กับลูกค้ากลุ่ม Data Center (DC) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Take profit: 4.96 / Stop loss: 4.84)
#CGSInternational
#CGSI