HoonSmart.com>> ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เดินหน้าระดมทุนรอบใหม่ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 5.55 – 5.90% ต่อปี โดยเสนอขายประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 – 8 ต.ค.2569 ฟาก CEO “จอมทรัพย์ โลจายะ” ระบุการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เปิดโอกาสนักลงทุนทั่วไปได้ลงทุนหุ้นกู้ มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ จ่ายดอกเบี้ยครบตรงเวลา สะท้อนวินัยทางการเงินที่ดี และมีฐานทุนแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตอนาคตของธุรกิจพลังงานทดแทน
นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2 /2569 จำนวน 2 ชุด มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเตรียมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 6 – 8 ต.ค.2569
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ประกอบด้วย 1.หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.55% ต่อปี และ 2.หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 5.90% ต่อปี
ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มาอย่างต่อเนื่อง การเสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ SUPER ได้สะดวก และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดรวมจำนวน 1,440 ล้านบาท รองรับการขยายการลงทุน จำนวน 60-100 ล้านบาท และหรือชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินจำนวน 460-500 ล้านบาท
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้หรือเลื่อนการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยได้ชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนตรงตามกำหนดในทุกงวดมาโดยตลอด สะท้อนถึงวินัยทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกระแสเงินสด และความรับผิดชอบที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ” นายจอมทรัพย์ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 SUPER มีกำไรสุทธิ 859.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มีรายได้รวม 3,940.04 ล้านบาท ขณะที่อัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.66 เท่า สะท้อนถึงทิศทางการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการเดินหน้าตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง พร้อมผลักดันการเติบโตของบริษัทให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท บียอนด์แอดไวเซอร์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย 1.บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) , 2.บล. เอเซีย พลัส , 3.บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , 4.บล. บลูเบลล์ , 5.บล. ดาโอ (ประเทศไทย) , 6.บล.บียอนด์, 7.บล.โกลเบล็ก, 8.บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และ 9.บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดยมีบล. เอเซีย พลัส ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้