HoonSmart.com>>”เจริญโภคภัณฑ์อาหาร” (CPF) CPF เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน 14 สถาบันการเงิน คาดเปิดจองซื้อ 18-21 ม.ค.70 เรทติ้งหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนความแข็งแกร่งฐานะการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CP) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2570 ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ” (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) ชุดใหม่ โดยครั้งนี้คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ [18 – 21] มกราคม พ.ศ. 2570 และอัตราดอกเบี้ยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี, บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.เอเซีย พลัส, บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า (ประเทศไทย), บล.บลูเบลล์, และบล.ดาโอ (ประเทศไทย)
CPF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2569 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของ CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับโลก ด้วยความหลากหลายของสินค้า และฐานการผลิตที่กระจายตัวใน 17 ประเทศ ครอบคลุมตลาดผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 50 ประเทศ
สถาบันการเงินผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ CPF ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงและความซับซ้อนได้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ทั่วไป มีเป้าหมายการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัทที่มีความมั่นคง มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนั้น จึงคาดว่าการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา
ในส่วนของผลการดำเนินงานของ CPF ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 CPF มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 283,883 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายของกิจการในต่างประเทศจำนวน 13 ประเทศ มีสัดส่วน 66% และรายได้จากการขายจากกิจการประเทศไทยมีสัดส่วน 34% ของรายได้จากการขายรวม และมีกำไรสุทธิ 8,951 ล้านบาท พร้อมรับปัจจัยบวกครึ่งหลังปี 2569 จากการฟื้นตัวของราคาเนื้อสัตว์ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ CPF ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารของผู้บริโภคทั่วโลก ด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 14 แห่ง ได้แก่
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 หรือจองผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Bank Mobile Banking
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 กด 869 (บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
K PLUS)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY ได้อีก 1 ช่องทาง)
• ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
• ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
• บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
• บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-0098351-56
• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1
* ซึ่งรวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน)
*** ซึ่งรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบล. เกียรตินาคินภัทร
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจลงทุน