HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐ วันที่ 5 มิ.ย.2569 ร่วงลงอย่างหนักจากการเทขายหุ้นกลุ่มชิปอย่างรุนแรง โดยดัชนี Nasdaq ดิ่งลง 4% และเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2025 ขณะที่รายงานการจ้างงานรายเดือนที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ทำให้กังวลว่านโยบายการเงินจะมีความเข้มงวดมากขึ้น ตลาดการเงินคาดมีโอกาส 98% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ก่อนสิ้นปีนี้
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 50,866.78 จุด ลดลง 695.15 จุด, -1.35%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,383.74 จุด ลดลง 200.57 จุด, -2.64%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,709.43 จุด ลดลง 1,121.53 จุด, -4.18%
นักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มชิปส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตภาษีนำเข้าในช่วงต้นปี 2025
กองทุน ETF iShares Semiconductor ร่วงลง 10% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 หุ้นของ Broadcom ลดลงเกือบ 8% หลังจากร่วงลงมากกว่า 12% เมื่อวันพฤหัสบดี หุ้น Marvell Technology ลดลงมากกว่า 16% หุ้น Intel และ Advanced Micro Devices ลดลง ประมาณ 11% และ Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่โดดเด่นล่าสุดของตลาดกระทิง ลดลง 13% หลังจากลดลง 8% เมื่อวันพฤหัสบดี Nvidia บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาด ลดลง 2.5%
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยลดลง 2.5% ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor ร่วงลงกว่า 5%
ในสัปดาห์นี้ ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 4.7% ส่วนดัชนี S&P 500 ร่วงลงกว่า 2% ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 10 สัปดาห์ และดัชนี Dow Jones ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 30 ตัว ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มชิปร่วงลงในสัปดาห์นี้ยังไม่ชัดเจน ความผิดหวังจากการที่ Broadcom ไม่ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เกี่ยวกับชิป AI ในคืนวันพุธ ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มนี้ลดลงในวันพฤหัสบดี แต่การเทขายในวันศุกร์กลับทวีความรุนแรงขึ้น
นักลงทุนด้านเทคโนโลยยังเตรียมพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของ SpaceX บริษัทด้านอวกาศและปัญญาประดิษฐ์ของอีลอน มัสก์ ซึ่งมีมูลค่าตลาด 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์หน้า ทำให้มีความคึกคักในภาคส่วนนี้ แต่ก็สร้างความกังวลในบางส่วนว่าการเปิดตัวครั้งนี้อาจเป็นจุดสูงสุดของสิ่งที่คิดว่าเป็นฟองสบู่การลงทุน และบางส่วนมองว่าการลดลงของชิปและบิตคอยน์ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากนักลงทุนกำลังจัดพื้นที่ในพอร์ตการลงทุนเพื่อรองรับ IPO ดังกล่าว
S&P Global กล่าวว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับดัชนีหลัก ซึ่งหมายความว่า SpaceX จะไม่สามารถเข้าสู่ดัชนี S&P 500 ได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เข้าจดทะเบียน
ขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (บอนด์ยีลด์) สหรัฐพุ่งสูงขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้มาก ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเหนือ 4.5% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 5% ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม หลังจากเพิ่มขึ้น 115,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน สูงกว่า 85,000 ตำแหน่งที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์จากการสำรวจของโดยสำนักข่าวรอยเตอร์อย่างมาก
ตลาดเงินมองว่ามีโอกาส 98% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%ก่อนสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เกือบ 60% ก่อนที่จะมีข้อมูลออกมา
ข้อมูลจ้างงานออกมาก่อนการประชุมนโยบายครั้งแรกของเควิน วอร์ช ประธานเฟดคนใหม่ในปลายเดือนนี้ ขณะที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ด้านการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงหยุดชะงักต่อเนื่องจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งตอกย้ำถึงความซับซ้อนที่เผชิญอยู่ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้ง
Citi กล่าวว่ากำลังลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นลงหลังจากที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยชี้ให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านการวางตำแหน่งการลงทุน อย่างไรก็ตาม ยังคงมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นสหรัฐฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย AI
หุ้น Lululemon Athletica ร่วงลง 8% หลังจากที่ผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬาปรับลดคาดการณ์กำไรประจำปีและคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสที่สองต่ำกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้มาก
นักลงทุนยังคงหันไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์และสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในวันศุกร์ ขณะที่เทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ส่งผลให้หุ้น Colgate-Palmolive เพิ่มขึ้น 4% และหุ้น Coca-Cola เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ส่วนหุ้น Johnson & Johnson เพิ่มขึ้น 2%
S&P Dow Jones จะประกาศผลการปรับดัชนี S&P500 หลังตลาดปิดซึ่งคาดว่า บริษัทผู้ผลิตชิป Marvell Technology ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 270 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีโอกาสถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนีหลัก
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความพยายามสร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำในการปรับตัวลง หลังจากพุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือน
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 622.66 จุด ลดลง 1.79 จุด, -0.29% และปรับตัวลง 0.5% ในรอบสัปดาห์นี้
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,368.05 จุด เพิ่มขึ้น 7.73 จุด, +0.07%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,218.24 จุด ลดลง 26.05 จุด, -0.32%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,759.05 จุด ลดลง 185.90 จุด, -0.75%
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง แต่ยังอยู่ที่ระดับ 93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากโอกาสในการแก้ไขปัญหาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านดูริบหรี่ลง หลังจากทั้งสองประเทศต่างโจมตีกันในช่วงต้นสัปดาห์ ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนก็ยังไม่แน่นอนเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงที่สหรัฐฯ เป็นผู้ไกล่เกลี่ย
ต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อมีความซับซ้อนมากขึ้น ข้อมูลในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนเร่งตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%ในสัปดาห์หน้า
กลุ่มนักวิเคราะห์จากDeutsche Bank นำโดยมาร์ค วอลล์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ แม้สหรัฐฯ กับอิหร่านจะตกลงกันได้ แต่ไม่สามารถทำให้ธนาคารกลางยุโรปเปลี่ยนมุมมอง เพราะมองว่าภาวะเงินเฟ้อทางอ้อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังจากราคาน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องสามเดือน
ความเชื่อมั่นยังลดลงจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เดือนพฤษภาคม ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ตอกย้ำความคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยลดลง 2.9% หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจนทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 33% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรมของดัชนี STOXX 600
การปรับตัวลงสะท้อนให้เห็นถึงการชะงักงันในวงกว้างของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกในสัปดาห์นี้ หลังจากผลประกอบการที่น่าผิดหวังจากบริษัทผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯ อย่างบรอดคอม
หุ้นบริษัทผลิตชิปของยุโรป Infineon และ Aixtron ร่วงลง 9.1% และ 4.8% ตามลำดับ ขณะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ AI อย่าง Legrand และ Schneider Electric ก็ลดลง 2.3% และ 4.5% ตามลำดับ
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอกฎหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมคลาวด์ AI และเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ และลดการพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งเรียกว่ากฎหมายว่าด้วยการพัฒนาคลาวด์และ AI และกฎหมายว่าด้วยชิปฉบับที่ 2.0
เจเรมี แบตสโตน-คาร์ นักกลยุทธ์ยุโรปของRaymond James กล่าวว่า เทคโนโลยีจะเป็นประเด็นสำคัญในยุโรป และส่งผลต่อตลาดในช่วงปลายทศวรรษปัจจุบันและต้นทศวรรษ 2030
กลุ่มบริการทางการเงินลดลง 0.8% ในสัปดาห์นี้ หลังจากคำขอไถ่ถอนที่เพิ่มขึ้นจากผู้จัดการสินทรัพย์ได้ทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดในตลาดเอกชนอีกครั้ง
หุ้นของ Raspberry Pi พุ่งขึ้น 27.6% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ประมวลผลแบบบอร์ดเดี่ยวได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปี โดยระบุว่าความ ต้องการที่แข็งแกร่งใน AI คาดว่าจะส่งผลให้กำไรหลักที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 2.5 ดอลลาร์ หรือ 2.69% ปิดที่ 90.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.94 ดอลลาร์ หรือ 2.04% ปิดที่ 93.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล