HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี 1,380 จุด แนวต้าน 1,400 – 1,430 จุด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง หากยืดเยื้อเกิน 2 สัปดาห์ฉุด Downside ดัชนีเพิ่มมากขึ้น ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดร่วงแรง ราคาน้ำมันดิบปิดพุ่ง 8.5% WTI แตะ 81 ดอลลาร์ แนะเก็งกำไร PTTEP, BANPU, BCP แรงหนุนราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้น หุ้นเด่น PTTEP, COM7
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวรับดัชนี 1,380 จุด แนวต้าน 1,400 – 1,430 จุด คาดดัชนีมีโอกาสเคลื่อนไหวในกรอบ F/PE กรณีฐานที่ 14.7 – 15.2 เท่า โดยยังต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งหากยืดเยื้อเกิน 2 สัปดาห์อาจส่งผลให้ Downside ของดัชนีหุ้นไทยเพิ่มมากขึ้น แนะนำเก็งกำไร PTTEP, BANPU, BCP ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดวานนี้ DJIA -1.61%, S&P500 -0.56%, Nasdaq -0.26% ถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ +8.5% อยู่ที่ 81.01 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐทางตอนเหนือของอ่าวเปอร์เซีย โดยกองกำลัง IRGC เตือนเรือรบ, เรือพาณิชย์ของสหรัฐ, อิสราเอล,ยุโรป และผู้สนับสนุนสหรัฐ ไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุช จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ VIX Index +12.9% อยู่ที่ 23.75 และ US Bond Yield 10 ปี ปรับขึ้นอยู่ที่ 4.14%
ส่วนข้อมูลผู้รับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ทรงตัวอยู่ที่ 213,000 & คาด 215,000 ราย และค่ำวันนี้ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ก.พ. คาด 58,000 & ม.ค.130,000 ราย และอัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 4.3%
หุ้นแนะนำ PTTEP (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย 137.00 บาท) ได้รับ sentiment บวกจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น แหล่งผลิตในโอมานไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนกาชาใน UAE ยังไม่ได้เริ่มผลิต ในส่วนของ PTTEP คาดก าไร 1Q69 ปรับตัวขึ้น QoQ จากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ลดลง
แนวโน้มกำไรปกติปี 69 ยังแข็งแกร่ง ประมาณการมี upside จากสมมติฐานน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยที่อาจปับตัวสูงขึ้นกว่าคาด โดยทุกๆ US$1/bbl ที่ปรับขึ้นส่งผลบวกต่อก าไร PTTEP ประมาณ 1 พันล้านบาท นอกจากนี้ฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดในมือสูง สามารถคาดหวังต่อ Dividend Yield ในระดับสูงราว 6-7% ต่อปี
หุ้น COM7 (ทยอยซื้อ /ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 28.87 บำท) กำไรสุทธิ 4Q68 อยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท (+17%YoY , +39%QoQ) หนุนจาก 1.ปัจจัยบวกตามฤดูกาล 2.สินค้า Apple ยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะ IPhone17 และ 3.กลุ่มธุรกิจ Non-IT ที่มีมาร์จิ้นดีจากการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ (UFUND) การปล่อยเช่า EV Taxi และ iCare
ส่วนการดำเนินงานช่วง 1Q69 คาดว่าจะดีต่อเนื่อง YoY จากธุรกิจ Non-IT แม้จะกดดันบ้างจากปีนี้ไม่มีม.Easy E-Receipt โดยทาง COM7* ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 69 +10%YoY ทั้งนี้ ตลาดคาดก าไรสุทธิของ COM7* ปี69 และ70 จะอยู่ที่ 4,319 ล้านบาท (+6%YoY) และ 4,603 ล้านบาท (+7%YoY)
———————————————————————————————————————————————————–
