HoonSmart.com>>ดาวโจนส์พุ่ง 313 จุด นักลงทุนจับตาผลประกอบการยักษ์ใหญ่และประชุมเฟด ขณะทองคำทะลุ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขณะที่ความเสี่ยงด้านการเมืองและนโยบายการคลังยังคงกดดันตลาดโลก
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) วันที่ 26มกราคม 2569 รวมทั้งดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ปิดบวก นักลงทุนจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและเตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ที่มีรายงานผลประกอบการที่สำคัญ รวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 49,412.40 จุด เพิ่มขึ้น 313.69 จุด, 0.64%ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,950.23 จุด เพิ่มขึ้น 34.62 จุด, +0.50%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,601.36 จุด เพิ่มขึ้น 100.112 จุด, +0.43%
ความสนใจอยู่ที่การประกาศผลประกอบการสำคัญจำนวนมาก โดยมีบริษัทในดัชนี S&P 500 มากกว่า 90 แห่งเตรียมประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ 4 ใน 7 บริษัท ได้แก่ Microsoft, Meta และ Tesla ซึ่งในวันพุธ และ Apple จะประกาศผลประกอบการในวันถัดไป
หุ้น Apple , Meta Platforms และ Microsoft เพิ่มขึ้นประมาณ 3%, 2% และ 1%
ตามลำดับ ก่อนการประกาศผลประกอบการ ช่วยหนุนดัชนี Nasdaq
อย่างไรก็ตามหุ้นไม่ได้ปรับขึ้นทั่วทั้งตลาด ดัชนี Russell 2000 ลดลง แม้ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่จะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม นักลงทุนยังคงสลับการลงทุนระหว่างภาคส่วนต่างๆ ขณะที่ประเมินอัตราดอกเบี้ย การเติบโต และความเสี่ยงด้านนโยบาย
นักวิเคราะห์กล่าวว่า รายงานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของกำไรอาจขยายวงกว้างออกไปนอกกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ครองผลตอบแทนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการถือว่าแข็งแกร่ง โดย 76% ของบริษัทที่รายงานผลประกอบการนั้นทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตามข้อมูลของ FactSet
นักกลยุทธ์ของ JPMorgan Chase & Co. กล่าวว่า แนวโน้มในอนาคต (forward guidance )สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับบริษัทประมาณครึ่งหนึ่งของดัชนี S&P 500 ที่ได้ให้ข้อมูลแนวโน้มสำหรับปี 2026 เนื่องจากบริษัทที่รายงานผลประกอบการในช่วงแรกหลายแห่งอยู่นอกภาคเทคโนโลยี ตัวเลขดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นถึงฐานการเติบโตที่กว้างขึ้น
นักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs Group Inc. คาดว่าผลประกอบการจะช่วยสนับสนุนกาปรรับขึ้นของตลาดในวงกว้าง และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ซึ่งอาจเป็นผลดีต่อหุ้นขนาดเล็กและหุ้นที่ผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับบริษัทขนาดใหญ่
ข่าวด้านนโยบายยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ความเสี่ยงต่อการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันขัดแย้งกันเรื่องงบประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และลำดับความสำคัญในวงกว้าง พรรคเดโมแครตผลักดันให้ตัดงบประมาณของกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ ในขณะที่พรรครีพับลิกันบางส่วนเรียกร้องให้มีการสอบสวนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางยิงผู้ประท้วงเสียชีวิตในเมืองมินนิอาโพลิสเป็นครั้งที่สองในเดือนนี้ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีนำเข้า 100% จากแคนาดา หากแคนาดายังคงดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้ากับจีน
ในด้านเศรษฐกิจ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกำหนดประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายครั้งแรกของปีในวันพุธนี้ แม้โดยทั่วไปคาดการณ์กันว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้เท่าเดิม แต่ตลาดจะจับตาว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้ง ครั้งละ 0.25% ภายในสิ้นปี 2026 ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch
ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความเสี่ยงทางการเมืองและการคลังที่เพิ่มสูงขึ้น โดยราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และทะลุ 5,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเวลาสั้นๆ
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินที่ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการของธนาคารขนาดใหญ่ในปลายสัปดาห์นี้
ดัชนี STOXX 600 เคลื่อนไหวผันผวนตลอดช่วงการซื้อขายส่วนใหญ่ และปิดบวกที่ระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์
ดัชนี STOXX 600 ปิดตลาดที่ระดับ 609.57 จุด เพิ่มขึ้น 1.23 จุด, +0.20%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,148.85 จุด เพิ่มขึ้น 5.41 จุด, +0.05%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,131.15 จุด ลดลง 11.90 จุด, -0.15%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,933.08 จุด เพิ่มขึ้น 32.37 จุด, +0.13%
กลุ่มธนาคารนำการปรับตัวขึ้น โดยแต่ละตัวเพิ่มขึ้น 1%
ผลประกอบการของธนาคารรายใหญ่หลายแห่ง เช่น Deutsche Bank ของเยอรมนี และ Lloyds ของอังกฤษ จะประกาศในปลายสัปดาห์นี้ และคาดว่าผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มการเงินจะเพิ่มขึ้น 4% ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG
ภาคเทคโนโลยีจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงสัญญาณการสร้างรายได้จาก AI เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เช่น Microsoft และ Apple รายงานผลประกอบการในปลายสัปดาห์นี้
นักลงทุนยังคงฟื้นตัวจากความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากข้อพิพาทเรื่องกรีนแลนด์ ขณะเดียวกันก็กำลังพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวของการใช้ภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ เป็นเครื่องต่อรองในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
ราคาทองคำและเงินซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น 1.6% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551
ในบรรดาหุ้นที่รายงานผลประกอบการวันจันทร์ Ryanair ลดลง 2.3% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มของฝรั่งเศส Danone ก็ลดลง 2.3% หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีเนื่องจากการเรียกคืนนมผงสำหรับเด็กบางล็อตในบางตลาด
Airbus ลดลง 2.1% หลัง ซีอีโอ Guillaume Faury เตือนพนักงานว่าต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆ ที่ไม่แน่นอน
นอกจากนี้ การปรับขึ้นของตลาดยังถูกจำกัดด้วยการลดลง 1.6% ของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ
หุ้น Puma บริษัทผลิตชุดกีฬา พุ่งขึ้น 16.9% ฟื้นตัวจากการร่วงลง 14% เมื่อวันศุกร์
ในด้านนโยบาย ความสนใจอยู่ที่การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม แต่ความกังวลสำคัญอยู่ที่
ความเป็นอิสระของเฟด
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 44 เซนต์ หรือ 0.72% ปิดที่ 60.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 29 เซนต์ หรือ 0.44% ปิดที่ 65.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล