HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง 3 ดัชนีหลักปิดบวก ดาวโจนส์พุ่ง 594 จุด แม้สหรัฐฯโจมตีเวเนซุเอลาและจับกุมผู้นำนิโคลัส มาดูโรได้ ด้าน “ราคาน้ำมันดิบ” ปรับตัวสูงขึ้น 1.7% นักลงทุนคาดการณ์ปฏิบัติการทางทหารจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้น ส่งผลกระทบต่อตลาด ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดบวก
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJIA) วันที่ 5 มกราคม 2569 รวมทั้งดัชนี S&P 500 และดัชนี Nasdaq ปรับตัวสูงขึ้น แม้สหรัฐฯโจมตีเวเนซุเอลาและจับกุมผู้นำนิโคลัส มาดูโรได้ก็ตาม ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และนักลงทุนคาดการณ์ว่าปฏิบัติการทางทหารดังกล่าวจะไม่นำไปสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 48,977.18 จุด เพิ่มขึ้น 594.79 จุด, +1.23%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,902.05 จุด เพิ่มขึ้น 43.58 จุด, +0.64%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,395.82 จุด เพิ่มขึ้น 160.19 จุด, +0.69%
ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นประเด็นสำคัญในตลาดหุ้นขณะที่ตลาดกำลังเข้าสู่สัปดาห์การซื้อขายเต็มรูปแบบสัปดาห์แรกของปีใหม่ แต่หุ้นกลับปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองข้ามผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาว และพัฒนาการในเชิงบวกของซัพพลายเออร์ของ Nvidia ช่วยหนุนความต้องการในด้านปัญญา ประดิษฐ์ (AI)
แมทธิว แอ็กส์ นักวิเคราะห์นโยบายจาก Evercore ISI ระบุในบทวิเคราะห์ว่า เป็นเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ แต่ไม่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดในระยะสั้นในขณะนี้ นักลงทุนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว นั่นคือความคลุมเครือที่ทรัมป์จงใจสร้างขึ้นเกี่ยวกับก้าวต่อไปของเขา
หุ้นกลุ่มพลังงานนำการปรับตัวขึ้นจากแนวคิดที่ว่าบริษัทเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันของเวเนซุเอลา หุ้น Chevron พุ่งขึ้น 5.1% และถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์มากที่สุดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทดำเนินงานอยู่ในเวเนซุเอลา ซึ่งมีปริมาณสำรองน้ำมันที่พิสูจน์แล้วว่าใหญ่ที่สุดในโลก Exxon Mobil เพิ่มขึ้น 2.2% ส่วนหุ้นบริษัทบริการด้านน้ำมันที่อาจช่วยฟื้นฟูพลังงานของเวเนซุเอลา เช่น Halliburton และ SLB เพิ่มขึ้น 7.8% และเกือบ 9% ตามลำดับ กองทุน ETF State Street Energy Select Sector เพิ่มขึ้นเกือบ 3%
แซม สโตวัลล์ หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนของ CFRA Research กล่าวกับ CNBC ว่า ในระยะสั้น อาจจะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เพราะประเด็นอยู่ที่ปริมาณและการจัดส่งน้ำมัน ในระยะยาว อาจจะส่งผลดี เพราะเวเนซุเอลามีสัดส่วนเพียง 1% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก และสถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานต้องได้รับการปรับปรุง และสหรัฐฯ อาจช่วยในเรื่องนี้ได้
หุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอย่าง General Dynamics และ Lockheed Martin ได้รับแรงหนุนเล็กน้อย โดยปรับตัวสูงขึ้น 3.5% และ 2.9% ตามลำดับ เนื่องจากปฏิบัติการล่าสุดของทรัมป์แสดงให้เห็นว่าการโจมตีทางทหารอย่างรวดเร็วจะเป็นส่วนสำคัญของนโยบายของเขาในการจัดการกับปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น
แม้ตลาดหุ้นจะตอบสนองในเชิงบวก แต่นักลงทุนก็ยังเพิ่มการลงทุนในทองคำ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่อ้างอิงโลหะมีค่าปรับตัวขึ้น 2.8% ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 20
หุ้นกลุ่มการเงินก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนในวอลล์สตรีทต่างคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะแข็งแกร่งในปีนี้ หุ้นของธนาคารขนาดใหญ่อย่าง Goldman Sachs
และธนาคารระดับภูมิภาคอย่าง U.S. Bancorp พุ่งขึ้น 3.7% และ 2.9% ตามลำดับ
นอกจากนี้การซื้อขายเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งของ AI ก็มีส่วนหนุนตลาด หุ้น TSMC บริษัทผู้ผลิตชิปรับจ้าง พุ่งขึ้นหลังจาก Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ โดยอ้างถึงความคาดหวังว่าจะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกปี ขณะเดียวกัน Foxconn ของไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายใหญ่ที่สุดของ Nvidia และผู้ประกอบชิ้นส่วน iPhone รายใหญ่ที่สุดของ Apple รายงานรายได้ไตรมาสที่สี่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการผลิตภัณฑ์ AI ที่แข็งแกร่ง
การเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งของ AI นำไปสู่การจับตามหกรรมเทคโนโลยี CES ที่ลาสเวกัส ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการด้วยปาฐกถาพิเศษของ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia ในช่วงเย็นวันจันทร์
ขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมรับข้อมูลเศรษฐกิจที่กลับสู่ภาวะปกติในสัปดาห์นี้ โดยข้อมูลสำคัญคือรายงานการจ้างงานที่จะประกาศในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดยดาวโจนส์คาดการณ์ว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 55,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม
ตลาดยุโรปปิดบวก โดยดัชนี STOXX 600 ทะลุระดับ 600 เป็นครั้งแรก เนื่องจากปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
การดีดตัวขึ้นหลังวันหยุดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดว่า งบประมาณด้านกลาโหมจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ภาคส่วนนี้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้ จากการคาดการณ์เรื่องการหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครน
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 601.76 จุด เพิ่มขึ้น 5.62 จุด, +0.94% เป็นการปิดเหนือ 600 จุด
เป็นครั้งแรกและที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,004.57 จุด เพิ่มขึ้น 53.43 จุด, +0.54%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,211.50 จุด เพิ่มขึ้น 16.29 จุด, +0.20%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 24,868.69 จุด เพิ่มขึ้น 329.35 จุด, +1.34%
แดนนี ฮิวสัน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางการเงินของ AJ Bell กล่าวว่าการที่ดัชนี STOXX 600 ทะลุระดับ 600 จุด แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีภาวะไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลก นักลงทุนยังคงมั่นใจในทิศทางการเติบโตของตลาด
ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพุ่งขึ้น 4.1% สู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามเดือน
แต่หุ้น defensive ขนาดใหญ่บางตัว เช่น Nestleและ Unilever ร่วงลงเกือบ 3% ทำให้การปรับขึ้นของวันลดลง กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มโดยรวมลดลง 1.4%
ดัชนีพลังงานของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.8% เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นประมาณ 1% โดยนักลงทุนประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการไหลเวียนของน้ำมันจากการที่สหรัฐฯ เข้าควบคุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งสำรองน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กลุ่มเทคโนโลยีและทรัพยากรพื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 3.7% และ 2.3% ตามลำดับ
ดัชนีหุ้นของเยอรมนีก็แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 1.3% โดยบริษัทผู้ผลิตด้านการป้องกันประเทศอย่าง Rheinmetall นำดัชนีด้วยการเพิ่มขึ้น 9.3%
นอกจากการติดตามสถานการณ์ในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องแล้ว นักลงทุนยังให้ความสนใจกับธนาคารกลางและรอการรายงานข้อมูลที่เข้ามาเพื่อหาสัญญานว่าการลดอัตราดอกเบี้ย
จะเกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหน
บริษัทเหมืองแร่ Glencore, Rio Tinto และ Anglo American ได้รับแรงหนุนจากราคาทองแดงที่สูงขึ้นหุ้น ASML ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลก เพิ่มขึ้น 6.8% นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ Bernstein ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น outperform จาก market perform และเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 1,300 ยูโร จาก 800 ยูโร
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ หรือ 1.74% ปิดที่ 58.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 1.01 ดอลลาร์ หรือ 1.66% ปิดที่ 61.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
