HoonSmart.com>>ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่องสถานการณ์งบแบงก์ไตรมาส 3/68 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิติดลบ 7.8% YoY ชี้ลดลงต่อเนื่อง 5 ไตรมาส ตามทิศทางดอกเบี้ยขาลง สินเชื่อยังไม่ฟื้นตัว ได้กำไรเงินลงทุนช่วยชดเชย ด้าน NPL ขยับขึ้นเล็กน้อยที่ 3.18% ของสินเชื่อรวม มองแนวโน้มไตรมาส 4/68 ธุรกิจแบงก์ยังท้ายจาก 3 ปัจจัย “เศรษฐกิจฟื้นช้า-NPL ขยับขึ้น-เร่งจัดการต้นทุนส่วนอื่น”
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการรวบรวมข้อมูลงบการเงินของกลุ่มแบงก์ 9 แห่งที่จดทะเบียนใน SET ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหดตัวลง 7.8% YoY ในไตรมาส 3 ปี 2568 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ชะลอลงต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยในประเทศและสินเชื่อที่หดตัวลง
อย่างไรก็ดี กลุ่มแบงก์ในภาพรวมยังสามารถประคองผลการดำเนินงานไว้ได้ เนื่องจากมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมาช่วยชดเชย โดยเฉพาะกำไรจากเงินลงทุนและกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVTPL) ซึ่งกำไรทั้ง 2 ส่วนรวมกันมีสัดส่วนประมาณ 22.4% ของกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ ในไตรมาส 3 ปี 2568
การเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ และการจัดการเชิงรุกต่อปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพช่วยชะลอการไหลของ NPL ส่งผลทำให้สัดส่วน NPL ขยับขึ้นไม่มากไปอยู่ที่ 3.18% ต่อสินเชื่อรวม แต่สินเชื่อ Stage 2 ที่ยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนว่า สถาบันการเงินยังต้องติดตามความสามารถในการชำระคืนหนี้ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด และอาจยังคงต้องตั้งสำรองในระดับสูง
3 ประเด็นท้าทายที่รออยู่ในไตรมาส 4 ปี 2568ได้แก่ 1) รายได้จากธุรกิจหลัก และ NIM อาจชะลอลงตามภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นช้า 2) NPLs ยังเป็นโจทย์ต่อเนื่องอาจทำให้ยังต้องตั้งสำรองฯ สูงเพื่อรองรับความไม่แน่นอน และ 3) การเร่งบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประคองผลการดำเนินงานในช่วงดอกเบี้ยขาลง