HoonSmart.com>> นับถอยหลัง!! โอกาสลงทุนกองทุน “Thai ESGX” ได้ถึง 30 มิ.ย.นี้ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มสูงสุด 600,000 บาท เฉพาะปี 2568 พร้อมสร้างการเติบโตไปกับการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยเพื่อความยั่งยืน ผ่าน 2 กองทุน “UEQ-TESGX” และ “UMIX-TESGX” รองรับทั้ง “เงินลงทุนใหม่” และ “สับเปลี่ยน LTF” ภายใต้การบริหารจัดการของ “บลจ.ยูโอบี” หนึ่งในผู้นำด้านความยั่งยืน (ESG) ชั้นนำในภูมิภาค
โค้งสุดท้ายกับการลงทุน “กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ” (Thai ESGX) ทางเลือกลงทุนที่ใส่ใจเรื่อง ESG (Environmental, social, and governance) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือตราสารหนี้ที่ผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และด้านบรรษัทภิบาล
พร้อมรับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี กับระยะเวลาถือครองเพียง 5 ปี ที่เปิดให้ลงทุนได้ทั้ง “เงินลงทุนใหม่” เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปี 2568 นี้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังถือลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต่อยอดเงินลงทุนในกิจการที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ด้วยการสับเปลี่ยน LTF เข้ากองทุน Thai ESGX พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงถึง 500,000 บาท (รวม 5 ปี :เฉพาะปี 68 ลดภาษีสูงสุด 300,000 บาท) ทำให้ผู้ลงทุนรับ 2 เด้ง จาก “เงินลงทุนใหม่” พร้อมกับสับเปลี่ยน “LTF” เข้ามาได้ลดหย่อนภาษีพิเศษในปีนี้ถึง 600,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) หรือ UOBAM หนึ่งในผู้นำที่ผลักดันการนำเอาปัจจัย ESG เข้ามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งในการ “บริหารการลงทุน” อย่างต่อเนื่อง จึงเข้าตาสถาบันทั้งในและต่างประเทศ มอบ 4 รางวัลด้าน ESG ตอกย้ำความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำด้าน ESG จากรางวัล
สำหรับกองทุน Thai ESGX ของบลจ.ยูโอบี นำเสนอ “2 กองทุน 2 นโยบายการลงทุน” โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ทั้ง “เงินลงทุนใหม่” และ “รองรับเงินโอนจากกองทุน LTF” ตอบโจทย์ทั้งผู้ลงทุนที่ต้องการ “รับเงินปันผล” ระหว่างทางและผู้ที่เน้น “สะสมเงินลงทุน” ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องการรับเงินปันผลระหว่างทาง
“สายลุย : สร้างโอกาสเติบโตไปกับการลงทุน หุ้นยั่งยืน”
“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UEQ-TESGX) เน้นลงทุนในหุ้นหุ้นไทย ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG และแนวโน้มเติบโตดี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้สูง เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของเงินลงทุน
สำหรับ “เงินลงทุนใหม่” มีให้เลือก 2 นโยบายที่จ่ายเงินปันผลกับ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และจ่ายเงินปันผล” (UEQ-TESGX-D68) (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00866/UEQ-TESGX-D68)
กองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ได้แก่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล” (UEQ-TESGX-N68) (ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00867/UEQ-TESGX-N68)
ส่วน “เงินโอนจากกองทุน LTF เดิม” มีให้เลือกลงทุนทั้งกองทุนที่จ่ายเงินปันผลและไม่จ่ายเงินปันผล ได้แก่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และจ่ายเงินปันผล” (UEQ-TESGX-D68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00873/UEQ-TESGX-D68L
“กองทุนเปิด ยูไนเต็ด หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล” (UEQ-TESGX-N68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00872/UEQ-TESGX-N68L
“สายเซฟ : ลงทุนผสมในหุ้น-ตราสารหนี้ไทย”
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (UMIX-TESGX) เน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ESG และแนวโน้มเติบโตดี ไม่เกิน 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในสินทรัพย์อื่น เช่น ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน, พันธบัตรรัฐบาล
สำหรับ “เงินลงทุนใหม่” ก็ตอบโจทย์การลงทุนทั้งที่ต้องการเงินปันผลกับ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00875/UMIX-TESGX-D68L
กองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ได้แก่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-N68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00874/UMIX-TESGX-N68L
ขณะที่ “เงินโอนจากกองทุน LTF เดิม” สำหรับกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ได้แก่ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และจ่ายเงินปันผล (UMIX-TESGX-D68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00875/UMIX-TESGX-D68L
ส่วนกองทุนที่ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด มิกซ์ 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิมปี 2568 และไม่จ่ายเงินปันผล” (UMIX-TESGX-N68L) : ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00874/UMIX-TESGX-N68L
บลจ.ยูโอบี ยังได้จัดโปรโมชันพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย.2568 สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใน Thai ESGX หรือสับเปลี่ยนหน่วยจาก LTF มายัง Thai ESGX ของ บลจ.ยูโอบี สำหรับยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนของกองทุน TCMF มูลค่า 100 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ บลจ.ยูโอบี และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ยูโอบี แต่งตั้งกำหนด สอบถามข้อมูลได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-786-2222 หรือ www.uobam.co.th หรือ ผู้สนับสนุนการขาย
นับถอยหลังก่อน 30 มิ.ย.68 วันสุดท้ายของมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินลงทุนใหม่ใน Thai ESGX และการสับเปลี่ยน LTF ไป Thai ESGX เพื่อสนับสนุนการลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน (ESG) และเพิ่มเสถียรภาพตลาดทุนไทยของภาครัฐ น่าจะเป็นโอกาสได้เข้าลงทุน “หุ้นไทย” ในระดับ “ราคาที่ถูกในรอบ 10 ปี” เพื่อโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนใน 5 ปีข้างหน้า พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีในปี 2568 แบบพิเศษกว่าทุกๆ ปี เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี รวมสูงสุด 1,400,000 บาท เฉพาะปีนี้ท่านั้น