HoonSmart.com>> อินโนเวสท์ เอกซ์ คาด SET วันนี้ผันผวน 1,100–1,125 จุด จับตาการประชุม AOT–King Power แรงเก็งกำไรจากหุ้นเข้า SET50/SET100 รอบใหม่ ย้ำความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การเมืองไทย งบฯ 1.57 แสนล้านบาท นโยบายภาษีสหรัฐฯ กดดัน แนะเก็บหุ้นพื้นฐานดีแถว 1,100 จุด เน้น“Selective Buy” ใน 4 ธีมหลักและ 3 ธีมเทรดดิ้ง
วันนี้ บล.อินโนเวสท์ เอ็กซ์ มองว่า แนวโน้ม SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1,100–1,125 จุด หากลงใกล้ 1,100 จุด ถือเป็นโอกาสทยอยสะสมสำหรับนักลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำ “Selective Buy” เน้นหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาย่อตัว หุ้นกลุ่ม Defensive (เช่น โรงพยาบาล, สินค้าจำเป็น) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หุ้นที่เข้าดัชนี SET50/SET100 อาจมีแรงเก็งกำไรระยะสั้น
แนะติดตามประเด็น การประชุมหารือกันระหว่าง AOT กับ King Power บ่ายนี้เรื่องการยกเลิกสัญญาดิวตี้ฟรี ส่วนการตั้งคณะทำงานศึกษาการแก้ไขสัญญา คาดได้ข้อสรุปภายใน ส.ค. มองว่า แม้ฐานะการเงินแข็งแรง แต่ยังเป็นประเด็น Overhang กดดันราคาหุ้น
-บอร์ดเศรษฐกิจจะพิจารณาแผนใช้งบ 1.57 แสนล้านบาท วันพุธนี้ เพื่อนำเสนอ ครม. วันที่ 24 มิ.ย. เพื่อเร่งเบิกจ่ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ
-หุ้นเข้า SET50/SET100 รอบใหม่ อาจมีแรงเก็งกำไรหรือปรับพอร์ตตามดัชนี โดย SET50 ได้แก่ BCP, KKP, TCAP, TIDLOR และ SET100 มี AURA, JTS, MBK, TFG, TOA, WHAUP
ประเด็น ความตึงเครียดตะวันออกกลาง หลัง ทรัมป์โพสต์ให้ “อพยพออกจากเตหะรานทันที” ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่ง หุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สปรับตัวลง ต้องจับตาว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่หรือไม่
กบน. ปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมัน มีผล 17 มิ.ย. เพื่อพยุงราคาขายปลีกในประเทศไม่ให้ปรับขึ้น
รวมถึง เศรษฐกิจจีน ซึ่งตัวเลข ค้าปลีก พ.ค. โต 6.4% YoY ดีกว่าคาด แต่ภาคอุตสาหกรรมโต 5.8% ชะลอลงจากเดือนก่อน
ด้าน การล็อกเป้าลงทุนประจำสัปดาห์ มองว่า SET ยังผันผวน จากหลายปัจจัยที่ยังไม่ชัดเจน เช่น ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้า ความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย ความเสี่ยงจากนโยบายภาษีฝ่ายเดียวของสหรัฐฯ
แนะนำ “Selective Buy”4 ธีมหลัก + 3 ธีมเทรดดิ้ง
1.Earnings Play – หุ้นที่กำไร 2Q68 โตทั้ง YoY และ QoQ แนะนำ ADVANC, TRUE, CPALL, BTG, CPF
2. SET50 + ESG Rating A+ และ Div. Yield > 5%
แนะนำ PTT, KTB, BBL, HMPRO
3.หุ้นเป้าหมาย ThaiESGX– กำไรโต, การเงินแกร่ง, ปันผลสม่ำเสมอ ADVANC, BDMS, CPALL, PTT, BCH, BTG, AP
4. หุ้นตั้งรับ -รายได้ในประเทศ เหมาะกับนักลงทุนเสี่ยงต่ำ BCH, CPALL, GULF, MTC, OR, TRUE
ส่วน 3 เทรดดิ้งธีม สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ได้แก่
1. ราคาน้ำมันขึ้น จากตะวันออกกลางตึงเครียด PTT, PTTEP, BCP
2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ SCC, SCCC, STECON, CK
3. ดอกเบี้ยขาลง REITs (DIF), เช่าซื้อ (MTC, TIDLOR), โรงไฟฟ้า (GULF, GPSC)
Daily Top Picks
– TRUE ราคามี Downside จำกัด, ลุ้นอัพไซด์จากการประมูลคลื่น 29 มิ.ย., กำไร 2Q68 คาดโต 101.7% YoY
– KTB เด่นในกลุ่มธนาคาร, ปันผลมีแนวโน้มเพิ่ม, Credit Cost ผ่านจุดสูงสุดแล้ว, คุณภาพสินทรัพย์แข็งแกร่ง