HoonSmart.com>>”พีทีที โกลบอล เคมิคอล”กำไรรุ่ง รับซื้อคืนหุ้นกู้ต่างประเทศ 3 รุ่น ล็อตใหญ่รวม 700 ล้านเหรียญ นักลงทุนแห่ขาย 753.52 ล้านเหรียญ รับซื้อทั้งหมด คงเหลือมูลค่า 811 ล้านเหรียญ
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน (GCTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้ทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในต่างประเทศโดย GCTC ในช่วงวันที่ 16-23 เม.ย.2567 จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ 1. หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออก และเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565 (หุ้นกู้ปี 2575)
2. หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2564 (หุ้นกู้ปี 2594) และ
3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม 2565 (หุ้นกู้ปี 2595)
GCTC ได้กำหนดกรอบการซื้อคืนหุ้นกู้จำนวน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป GCTC ได้รับการตอบรับจากนักลงทุน คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 753,519,000 เหรียญสหรัฐฯเกินกว่ากรอบที่วางไว้ จึงประสงค์รับคำเสนอซื้อไว้ทั้ง จำนวน แบ่งเป็นมูลค่า 464,867,000 เหรียญสหรัฐ 151,632,000 เหรียญสหรัฐ และ 137,020,000 เหรียญสหรัฐ มูลค่าคงเหลือ 811,644,000 เหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น 335,133,000 เหรียญสหรัฐ 373,531,000 เหรียญสหรัฐ และ 102,980,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับหุ้นกู้ปี 2575,ปี 2594 และปี 2595
ทั้งนี้เมื่อได้มีการส่งมอบและชำระราคา (settlement) หุ้นกู้ที่ซื้อคืนเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการซื้อคืนและการยกเลิกหุ้นกู้ที่ซื้อคืนให้ทราบต่อไป