HoonSmart.com>> “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” (PTTGC) เดินหน้าซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ บางส่วน ประกาศทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป ระหว่าง 16-23 เม.ย.67 ซื้อคืนหุ้นกู้ 3 รุ่น ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่ารวมไม่เกิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยถึงหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ(หุ้น/กู้) ซึ่งออกและเสนอขายในต่างประเทศโดยบริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% และหุ้นกู้ดังกล่าวมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่อาจเพิกถอนได้ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่
1. หุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี ครบกำหนดปี 2575 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
2. หุ้นกู้จำนวน 550 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี ครบกำหนดปี 2594 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 และ
3. หุ้นกู้จำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.20% ต่อปี ครบกำหนดปี 2595 ซึ่งได้ออกและเสนอขายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด ได้ประกาศการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เพื่อที่จะซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวซึ่งยังคงเหลืออยู่ ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ที่จะซื้อคืนรวมไม่เกิน 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีระยะเวลาทำคำเสนอซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 16-23 เม.ย.2567 เมื่อได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการซื้อคืนให้ทราบต่อไป