HoonSmart.com>>”สบาย เทคโนโลยี” (SABUY) พ้นวิกฤต บอร์ดอนุมัติเพิ่มทุน 2,510 ล้านหุ้น ขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ในราคาต่อรองกันที่ 2.30 บาท ให้กลุ่ม Lightnet ของ”ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ “จำนวน 1,200 ล้านหุ้น แจก SABUY-W5 รวมถือหุ้น 40.38% “อานนท์ชัย วีระประวัติ” ซื้อ 100 ล้านหุ้นได้ SABUY-W5 และ -W5 ให้ Hiwell บริษัทคาดได้เงินทั้งสิ้น 6,620 ล้านบาท ใช้ชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ระหว่างปี 67-73 รายย่อยโอดได้รับผลกระทบจากเพิ่มทุนเกือบเท่าตัว ฉุดกำไรต่อหุ้น ขายหุ้นรายใหญ่ถูกกว่าตลาดแถมวอร์แรนต์
นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเมื่อวันที่ 9 เม.ย.2567 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,510 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง(พีพี) ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท ให้กับ Lightnet Pte. Ltd.จำนวน 1,200 ล้านหุ้น หรือ 39.13% และแจกฟรีวอร์แรนต์ (SABUY-W3) จำนวน 800 ล้านหน่วย และขายหุ้นให้นายอานนท์ชัย วีระประวัติ จำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 2.30% ฟรี SABUY-W3 จำนวน 60 ล้านหน่วย และจัดสรร SABUY-W3 จำนวน 350 ล้านหน่วยให้แก่ Hiwell Global Co.,Ltd.
ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 1,210 ล้านหุ้น รองรับการแปลงสภาพ SABUY-W5 สัดส่วน 1 ต่อ 1 ในราคาหุ้นละ 3 บาท อายุ 5 ปี จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะเเนน ทั้งนี้บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มิ.ย. 2567 เริ่มเวลา 13.30 น. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) 24 เม.ย. 2567 โดย Lightnet Pte. Ltd. จะส่งตัวแทน 3 คนร่วมเป็นกรรมการใน SABUY
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้พีพี จำนวน 90% ในราคาต่ำกว่าตลาดที่ 2.5574 บาท ระหว่างวันที 29 มี.ค. – 9 เม.ย.2567 ต้องได้รับมติของจํานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นจํานวนรวมกันกว่า 10% ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว
สำหรับ Lightnet Pte. Ltd. จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด 40.38%ของหุ้นทั้งหมดและธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นพีพีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสู้ทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ 25% ดังนัน บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพือประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นพีพี
Lightnet เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินทีมีสํานักงานใหญ่อยู่ทีประเทศสิงคโปร์และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจด้านการเงินอยู่หลายประเทศทั่วโลกด้านการเงินที่ก่อตั้งในปี 2018 โดยนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ถือหุ้น 69.54% และนายตฤบดี อรุณานนท์ชัยถือหุ้น 12.09% ส่วนนาย อานนท์ชัย วีระประวัติ ถือหุ้นใหญ่อันดับสองในสบายฯจำนวน 143 ล้านหุ้น หรือ 8.10% ณ วันที่ 29 มี.ค.2567
Hiwell เป็นบริษัทลงทุนต่างประเทศจาก Republic of Seychelles (สาธารณรัฐเซเชลส์ ประเทศในแอฟริกาตะวันออก) โดยมี Lok Teng Teng Dorothy นักธุรกิจชาวสิงคโปร์เป็นกรรมการและเป็นผู้มีอํานาจควบคุมเบ็ดเสร็จ (100%l) โดย Hiwell มิได้มีความสัมพันธ์อืนใดกับบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลทีเกียวโยงกันของบริษัทฯ
การขายหุ้นเพิ่มทุนพีพี บริษัทฯ จะได้รับเงินไม่เกิน 2,990 ล้านบาทและหากมีการแปลง SABUY-W3 ทั้งจํานวน บริษัทฯ จะได้รับเงิน 3,630 ล้านบาท รวมทั้งสิน 6,620 ล้านบาท บริษัทฯจะนำไปชําระคืนหนี้ตั๋วแลกเงิน และ/หรือสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หุ้นกู้และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน ระหว่างปี 2567-2573 ซึ่งจะช่วยรักษาระดับอัตราส่วนหนีสินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
ด้านราคาหุ้น SABUY ปิดที่ 2.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาทหรือ 22.52% มูลค่าซื้อขายหนาแน่นถึง 1,351.49 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายหุ้นของวันที่ 10 เม.ย. 2567
อ่านข่าว
ลือสะพัด”คนซีพี”ยกหุ้น SABUY 40% ซื้อเพิ่มทุน 1,200 ล้านหุ้น